ValueGlobal Opportunities

Dennis Lotz

Performance

  • +9.4 %
    since 2016-01-21
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Dieses wikifolio soll die Anlageentscheidungen, die ich selbst treffe, 1:1 nachbilden. Das wikifolio soll nicht von einer Vielzahl von Trades geprägt sein, welche kurzfristige Trends verfolgen, sondern soll auf rational getroffenen Indizien basieren, die fundamental für eine Investition in ein Asset sprechen und keine Spekulation beinhalten. Die Allokation soll sich trotz der höheren Volatilität (nicht gleichzusetzen mit Risiko) zu großen Teilen in Aktienwerte globaler Märkte bewegen, wobei Schwellenländer aufgrund politischer und sozioökonomischer Faktoren nicht für eine Anlageentscheidung in Frage kommen sollen. Es sollen Aktien und Fonds gehandelt werden.

Durchaus kann es möglich sein, dass manche Werte über viele Jahre hinweg gehalten werden können und ein Nachkauf zu günstigen Kursen in Betracht gezogen werden kann. Die beobachtete Range der Unternehmen soll sich je nach Marktsituation zwischen ca. 70 - ca. 300 ausgewählter Einzeltitel, die einem strengen Kriterienkatalog unterzogen werden bewegen, bevor sie Einzug in das wikifolio finden können. Das wikifolio soll sich daher durch relativ wenige, überlegte und zeitlich versetzte Trades auszeichnen, da eine Position zu günstigen Kursen durch mehrere Nachkäufe erst zur geplanten Größe aufgezogen werden soll, um Durchschnittskosteneffekte nutzen zu können. Im Kriterienkatalog soll sich unter anderem auch der Fokus auf eine hohe Dividendenrendite befinden, wobei der Vergleich mehrerer Indizes und landesspezifischer steuerlicher Grundlagen berücksichtigt werden soll. show more
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Master data
Symbol
WF00VGL200
Date created
2016-01-21
Index level
High watermark
128.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Dennis Lotz
Registered since 2016-01-21
Ehemaliger Anlageberater und leidenschaftlicher Value-Investor, seit dem Jahr 2011 durchgehend am Kapitalmarkt investiert Website: http://value-geldanlage.de Mein Investment-Stil ist das Value Investing nach Benjamin Graham/ David Dodd und dem Einfluss verschiedener späterer Value-Größen wie P.Lynch, W.Buffett und ein bisschen von meinem eigenen Senf gebe ich auch noch dazu. Ich bin sehr sicherheitsorientiert was den Investmentprozess anbelangt. Ich sehe ab von Unternehmen, deren Branche ich nicht einschätzen kann oder zumindest nach ausreichender Analyse zum Entschluss komme, dass die Branche zu stark von Umbrüchen geprägt ist, als dass ein langfristiges Investment vertretbar wäre. Auf langfristige Wachstumsversprechen lege ich keinen Wert, da die Erfahrung zu oft gezeigt hat, dass selbst große Unternehmen schnell ins Wanken geraten können, weshalb meine Unternehmensbewertung eher substanzorientiert ist. Um einen klaren Kauf- oder Verkaufsprozess zu befolgen, setze ich quantitative Kriterien ein. Wenn eine gewisse Menge dieser Kriterien über- oder unterschritten wird, trade ich ohne Wenn und Aber. Studien haben ergeben, dass Emotionen den Erfolg vieler Investoren wieder zunichte macht. Da ich Benchmark-Vergleiche für unsinnig halte und mein Ziel es ist, die Risikotitel aus den Indizes zu meiden und nur die stabilen Werte mit guter Aussicht zu kaufen, macht eine Renditevorgabe angelehnt an eine Benchmark wenig Sinn. Ich habe stattdessen ein persönliches Renditeziel: Langfristig 10% p.a. oder mehr. Langfristige Aktienmarktentwicklung verschiedener Studien ergab, dass Aktientitel nur 6-8% p.a. liefern. So gesehen strebe ich eine Outperformance von 2-4% an. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Redakteur kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Redakteur übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Ausharren der Dinge.. Ich bin überzeugt, dass die negative Stimmung nur so lange anhält, bis die Berichtssaison der großen Konzerne in die Gänge kommt (so etwa mitte März-April gehts los). Bis dahin bleibe ich erstmal fest entschlossen in meinen Investments. show more

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Kurz und knapp: das wikifolio hat diese Woche trotz des starken Einbruchs an der Börse eine gute Performance hingelegt und sich mit einem niedrigen Risikofaktor behauptet gegenüber vielen Indizes. Zwar geht es insgesamt etwas bergab, die Verluste werden allerdings für kurzfristige Nachkäufe gezielt genutzt. show more

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Die letzte Woche im Januar verlief schwach, es drängt sich der Anschein auf, dass die Kryptowährungen einen kleinen Schockmoment an der Börse verursacht haben. Allgemein waren die Märkte in der Woche sehr schwach, gerade die US-Titel geben auffällig nach. Ich werde mir daher verstärkt US Titel ansehen und prüfen, ob es geeignete Möglichkeiten für einen Einstieg gibt. show more

Comment on DWS TOP DIVIDENDE

Verkauf von 3% Depotanteil aus dieser Position. Der Rest 1,1% wird ebenfalls zeitnah veräußert, um Cash für neue Aktien zu schaffen. show more
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