SAWAI PHARMACEUTICAL CO. LTD. REGISTERED SHARES O.

WKN
565177
ISIN
JP3323050009
  • Aktien
  • Aktien International
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48,368 EUR Verkauf

49,537 EUR Kauf

-0,03 Abs.

-0,1 % Rel.

20.06.2019 18:42Lang & Schwarz
  • Vortag / Eröffnung 48,982 / 49,225
  • Hoch / Tief (1 Tag) 49,233 / 48,464
  • Hoch / Tief (1 Jahr) 52,950 / 38,400
  • 1 Woche -0,5 %
  • 1 Monat +11,9 %
  • 1 Jahr +25,6 %

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Neueste Kommentare

Bei Sawai hat eine größere Abschreibung auf immaterielle Werte (aktivierte Entwicklungskosten) den Quartalsgewinn gedrückt, die Prognose wurde wie erwartet trotzdem deutlich übertroffen. Der Generikahersteller notiert damit aktuell zum rund 11-fachen Gewinn (der auch ungefähr dem Free Cashflow entspricht). Die Prognose für das kommende Jahr wirkt angesichts der heutigen Zahlen allerdings extrem vorsichtig und sieht ein Ergebnis auf dem gleichen NIveau vor. Ich gehe zunächst von einer besseren Entwicklung aus, allerdings wird das Ergebnis sicherlich von der nächsten japanischen "Drug price revision" abhängen. Ich bin weiterhin optimistisch und sehr froh, einen konjunkturunabhängigen Wert mit so geringen Multiples im Depot  zu haben, gerade wenn die Rezessionsängste aktuell wieder zunehmen.

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Neue Zahlen von Sawai: in den USA läuft es besser als ich gedacht hätte und als die Planung erwarten ließ, in Japan schlagen die Preissenkungen deutlich auf die Margen. Die Planungen für das erste HJ wurden wohl übertroffen mit einem Gewinn von 240 Yen/Aktie (ca 2€/Aktie). Die Prognose bleibt zwar bestehen, wirkt aber zunehmend zu konservativ. 

Ich gehe davon aus, dass das Kaufpreisabschreibungsbereinigte KGV bei etwa zehn liegt, was für ein Konjunkturunabhängiges Geschäft aktuell zu günstig ist.

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Starke Zahlen von Sawai: nachdem die alte Prognose von einem extrem schwachen ersten Halbjahr ausging ist die Realitaet, dass schon 30% des zum Gesamtjahr angepeilten Gewinns eingefahren sind. Die Preissenkungen hat Sawai also gut verdaut, das zweite Quartal wird zeigen ob in den Daten auch ein Sondereffekt (Haendler koennten bewusst auf die Preissenkung gewartet haben) steckt, aber ich gehe aktuell von einer Prognoseerhoehung beim naechsten Quartalsbericht aus. Die aktuelle Prognose waeren rund 3 Euro Gewinn/Aktie, im besten Fall koennten es sogar ueber 4 werden. Der Aktienkurs duerfte daher die naechste Zeit relativ stark bleiben, zumal Sawai als Medikamentenhersteller von Konjunktursorgen kaum betroffen ist.

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