5/30 DAX Werte

Tobias Klotz

Performance

  • +16,4 %
    seit 24.11.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es werden 5 Aktien aus dem DAX nach einem Punktesystem ausgewählt.

Diese 5 Aktien werden jeweils zum Jahresanfang gekauft und verbleiben bis Ende des Jahres im Portfolio.

Ziel ist es, durch das Punktesystem Aktien herauszufiltern, die unterbewertet sind und daher eine überdurchschnittliche Entwicklung versprechen. Es fließen daher lediglich finanzielle Kennzahlen in die Bewertung ein.

Das Punktesystem stellt sich wie folgt dar:

Es wird für jede bewertete Kategorie eine Rangliste aller DAX-Werte erstellt und je nach Platzierung Punkte vergeben (absteigend, 30 für den ersten Platz, 29 für den zweiten usw., 1 für den letzten). Die erreichten Punkte der Kategorien werden addiert und die fünf Werte mit den meisten Punkten zu gleichen Anteilen gekauft.

Die bewerteten Kategorien sind:
- Dividendenrendite des Vorjahres, höchste = erster Platz. Firmen, die Dividende aus der Substanz zahlen, erhalten keine Punkte
- erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), niedrigstes = erster Platz
- Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), niedrigstes = erster Platz
- Eigenkapitalrendite, höchste = erster Platz

Sollten mehrere Werte in Konkurrenz um den fünften Platz dieselbe Punktzahl erreichen, entscheidet die höchste Platzierung in einer der vier Kategorien.


Da lediglich 5 Werte im Portfolio gehalten werden, kann es zu starken Schwankungen kommen. Dies sollte bei einem Investment berücksichtigt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00000530
Erstellungsdatum
24.11.2013
Indexstand
High Watermark
131,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Tobias Klotz
Mitglied seit 25.08.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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