ValuePlus

Grundlage ist eine klassische Core / Satellite-Strategie. Substanzaktien mit soliden Dividenden und ETF (Aktien und auch andere Asset-Klassen) bilden die Grundlage des Portfolios. Die Haltedauer ist hier mindestens 6 Monate bis einige Jahre. Ausnahmen können bei extremer Überbewertung bestehen. Hier würden einzelne Titel selektiv abgebaut. Als Beimischung können Aktien oder ETF beigemischt werden, die eine Unterbewertung vorweisen, starke Rücksetzer ohne erkennbare fundamentale Gründe aufweisen und/oder charttechnisch eine chancenreiche Lage aufweisen (Aufwärtstrend oder vollendete Formation nach Meinung des Traders). Die Haltedauer hier kann entgegen den Core-Anlagen auch nur einige Wochen, im Ausnahmefall einige Tage, betragen. Die Core-Anlagen im Einzelnen sollen je Position nicht mehr als 15%, die Beimischungen nicht mehr als 5% des Kapitals ausmachen. Ziele sind die Generierung von laufenden Erträgen und moderaten Kursgewinnen bei mittlerer Volatilität. Für die Entscheidungsfindung werden Börsenbriefe, Analysen von Banken sowie unterstützend charttechnische Analysen zum Abgleich herangezogen.