capricho
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll eine Auswahl von Aktien nachhaltiger Unternehmen nach den Kriterien der Levermann-Methode „überwacht“ werden.
Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Bewertungskriterien. Unter Renditegesichtspunkten scheint das Investieren in nachhaltige Aktien mitunter sogar ein Vorteil zu sein. So weist beispielsweise der MSCI World SRI, der eine nach ethischen Kriterien zusammengestellte Teilmenge des MSCI World darstellt, über 10 Jahre eine bessere Performance auf, als der große Bruder. MSCI World SRI Index (USD) | msci.com
Die ehemalige Fondmanagerin Susan Levermann hat in ihrem 2010 erschienen Buch „ Der entspannte Weg zum Reichtum“ ein nachvollziehbares und handhabbares Werkzeug vorgestellt, mit dem man ein Portfolio zusammenstellen und managen kann. Anhand feststehender ökonomischer Kennziffern werden Firmen überprüft und bekommen eine Punktzahl. Diese stellt je nach Höhe ein Kauf, Halte – oder Verkaufssignal dar. Hält sich der Anleger an diese Signale, können viele emotionale Fallstricke vermieden werden. Kriterien wie Eigenkapitalquote oder EBIT-marge sorgen außerdem dafür, dass nur ökonomisch gesunde Firmen Eingang in das Portfolio finden.
Investiert werden soll in 10 – 12 Aktien, die in mindestens einem Index geführt werden, der nach ethischen Kriterien zusammengesetzt ist. Dabei soll Greenwashing durch zusätzliche Recherche weitgehend ausgeschlossen werden.
Das Anlageuniversum soll international sein, Zertifikate oder Hebelprodukte werden nicht berücksichtigt. Die Aktien sollen vierzehntägig überprüft und verkauft bzw. ausgetauscht werden, falls sie die nötige Punktzahl nicht mehr erreichen. Dennoch dürfte aus der Anwendung der Levermannkriterien ein mittel – bis langfristiger Anlagehorizont resultieren.
Verantwortungsbewusstes Investieren und gute Rendite erzielen erscheint möglich, dieses wikifolio soll es zeigen.







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Stammdaten
Symbol
WF00611909
Erstellungsdatum
06.05.2020
Indexstand
High Watermark
103,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Bannert
Mitglied seit 08.01.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Zunächst gilt es festzustellen, dass alle Aktien des Ethik und Levermann wikifolios den nötigen Levermann Score erreicht haben und somit im wikifolio verbleiben.

Dennoch gab es Auffälligkeiten. In einer Woche, die den meisten Indizes recht stattliche Gewinne gebracht hat, verhielt sich das Ethik und Levermann wikifolio wie ein bockiges Pferd. Dienstag begann es heftig zu springen, um sich erst gegen Wochenende zu beruhigen und dem Aufwärtstrend anzuschließen.

Schauen wir uns an, welche Aktien für diese Sprünge verantwortlich waren, fällt  NVIDIA auf. Wie berichtet hat NVIDIA für das erste Quartal 2020 hervorragende Zahlen publiziert. Am Dienstag (26.05.) gab die Firma dann eine unveränderte Dividende bekannt. Nach den Kurssteigerungen der letzten Wochen hat die somit sinkende Dividendenrendite wohl einige Anleger enttäuscht, der Kurs viel um etwa 10%. Inzwischen hat die Aktie diesen Verlust teilweise aufgeholt.

Viel Bewegung gab es auch bei Regeneron Pharma. Der Grund war der Verkauf eines wesentlichen Teils des Beteiligungspaket seitens Sanofi. Immerhin hat Sanofi 21,6 Millionen Regeneronaktien verkauft, teils an Investoren, teils an Regeneron selbst. Dem Kurs der Regeneronaktie tat diese Nachricht nicht gut aber wie bei NVIDIA gab es zum Wochenende eine deutliche Erholung.

Keine Bocksprünge,  sondern eine stetige Aufwärtsbewegung hat dagegen die Svenska Cellulosaaktie vollzogen. Mit einem Kursanstieg von 16,3% seit Kauf haben sich die schwedischen Waldbesitzer damit an die Spitze des wikifolios gesetzt und so manch klingenden Namen hinter sich gelassen.

Bleiben Sie gesund!

 

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Allgemeiner Kommentar

Zwischenbericht 23.05.20

Wenn ich die Zeit finde, möchte ich hier alle ein bis zwei Wochen einen kleinen Zwischenbericht  veröffentlichen. Darin will ich kurz auf die Kursentwicklung des wikifolios eingehen und auf Neuigkeiten, die die enthaltenen Aktien betreffen.

Mit der Kursentwicklung in der abgelaufenen Woche kann man nicht zufrieden sein, das wikifolio läuft einigen wichtigen Indizes hinterher. Sucht man nach den Gründen, sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt: Neulinge und da vor allem ETSY.

ETSY gab am 07.05. die Zahlen für das erste Quartal bekannt. Demnach lag der Gewinn je Aktie mit 0,100 USD noch unter den meisten Analystenerwartungen, der Umsatz konnte im Vorjahresvergleich jedoch um etwa 30% gesteigert werden. Der Kurs stieg in den folgenden Tagen an, um dann am 19.05.  einen immerhin zehnprozentigen Einbruch zu erleben. Am 18.05. habe ich das wikifolio mit der ETSY Aktie beglückt und damit den Kursrutsch komplett mitgenommen. Dieses Timing  hat beim Trader einen roten Kopf verursacht aber keine schlaflosen Nächte. Nach der Kurskorrektur  sehe ich dem weiteren Kursverlauf gefasst entgegen.

Der zweite Neuling, INIT Innovation hat sich weniger spektakulär eingeführt. Nach einigen kleineren Kursausschlägen liegt die Aktie leicht im Plus, obwohl der Rückkauf eigener Aktien am 12.05.beendet wurde. Die Zahlen des ersten Quartals 2020 sind gut, so konnte z.B. der Gewinn pro Aktie im Vorjahresvergleich von 0,07 EUR auf 0,22 EUR gesteigert werden.

Zufrieden zeigt sich auch der grüne Investitionsberater Ökoworld AG mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019. Sämtliche Ziele wurden erreicht und man hat bei allen wichtigen Kennziffern zulegen können. Den Kurs hat das bisher nicht vorangetrieben, soviel solide Nachhaltigkeit wirkt vielleicht etwas unsexy.

Diesen Vorwurf kann man unserem Depotprimus NVIDIA wirklich nicht machen.  39% Umsatzsteigerung, Gewinnsteigerung von 394 Millionen Dollar auf 917 Millionen Dollar, beides im Vorjahresvergleich erstes Quartal und hier hat der Kurs deutlich  reagiert. Vor allem das Geschäft mit Rechenzentren und Grafikkarten konnte deutlich gesteigert werden, am 09.06. ist übrigens Jahreshauptversammlung.

Bleiben Sie gesund!

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Kommentar zu ETSY

Aufnahme Etsy Inc.

Eine weitere Neuaufnahme ist der Online-Marktplatz Etsy. Eine  e-commerce Firma aufzunehmen scheint unter ökologischen Gesichtspunkten problematisch, gehört doch der Transport von Dingen und damit das Verursachen von CO2-Emission  zum Geschäftsmodell. Bei Etsy geht man allerdings offensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit um.  Ein Zeichen wurde gesetzt, indem  der Nachhaltigkeitsbericht 2019 erstmals in den Geschäftsbericht integriert wurde. Seit 2020 wird die gesamte aus dem Versand entstehende Kohlendioxid-Emission ausgeglichen. Über die Agentur 3Degrees wird dazu in Umweltprojekte investiert. Ebenfalls 2020 soll der gesamte Energiebedarf der Firma auf erneuerbare Energie umgestellt sein. Die Etsyaktie hat sich seit der Coronakrise stark erholt und dürfte mittelfristig sogar zu den Gewinnern der Krise gehören. Das Gewinnwachstum ist rasant und so scheint es hier durchaus noch Kurspotential zu geben, obwohl die Aktie nah am historischen Höchststand notiert.

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Kommentar zu INIT INNOV.IN TRAFFIC SYST.SE

Aufnahme Init Innovation

Ein Neuzugang in diesem wikifolio ist die INIT Innovation AG mit Stammsitz in Karlsruhe. Die Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt die Firma INIT bereits aufgrund ihres Geschäftsmodells. INIT liefert IT – Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr u.a. für Ticketing, Elektromobilität, autonomes Fahre usw. Damit ist INIT in einem der zentralen Bereiche des ökologischen Umbaus tätig . Die Aktie ist nach ihrer jüngsten Erholung kein Schnäppchen mehr aber die Gewinnerwartung ist erfreulich und das Geschäftsfeld kann zukunftssicherer eigentlich kaum sein.

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