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Momentum + Timingkomponente

Matthias Eisleb

 | Fagus73

Letzter Login: 27.03.2024


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seit 19.11.2015

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Rendite/Risiko



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Merkmale

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Handelsidee

Die Handelslogik basiert auf einer abgewandelten Variante von 'Sell in May'. Es wird also nur in Aktien von Oktober bis Juli investiert. Der Sommer wird ausgeklammert. Allein die Investition in den Dax nach dieser Handelsidee hätte seit 1990 eine Performance von 19,6% p.a. erzielt. Bestimmte Aktien schlagen den Dax um Längen. Das sind aber jedes Jahr andere. Ich wähle die 5 Aktien aus, welche das höchste Momentum im H-Dax und Nasdaq besitzen. Diese 5 Aktien werden am 1.10. gekauft und im nächsten Jahr am 31.7. wieder verkauft. Es wird ein Stoppkurs 20% unter dem Einstiegskurs gewählt falls sich eine Aktie als 'Rohrgkreppierer' entpuppt. Stattdessen wird eine neue Aktie gekauft, welche dann das höchste Momentum besitzt. Vom 01.08. bis 30.09 wird in ein Dax Short ETF investiert. Momentumstrategien nach Levi sind langfristig gesehen sehr erfolgreich. Das ist eine statistische Tatsache. Es gibt viele wissenschaftliche Abhandlungen dazu. Ich rechne langfristig mit einer Performance von 20 bis 30% ab einem Zeithorizont von mindestens 5 besser 10 Jahren.

Stammdaten

Symbol

WF00MT2015

Erstellungsdatum

19.11.2015

Indexstand

-

High Watermark

119,9

Anlageuniversum

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