ABCD1234 Global Dynamic Invest

ABCD1234

Performance

  • +29,8 %
    seit 13.05.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -12,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Strategie
Im Zentrum des wikifolios steht aktives Investieren. Es wird nicht auf einzelne Assetklassen und ihre Sektoren, sondern auf Investitionsstrategien ausgerichtet. Eine Kombination aus Quantitative-Value-Investing (langfristig, Megatrends), Global-Macro-Investing (mittelfristig, makroökonomisches Umfeld) und Event-Driven-Investing (kurzfristig, mikroökonomisches Umfeld oder irrationales Verhalten) soll nach dem Absolute-Return-Ansatz in jeder Marktphase zielgerichtete Renditen erzielen. Folglich nimmt die Flexibilität beim überwiegend kurzfristigen Anlagehorizont eine bedeutende Aufgabe ein.

Portfoliostrukturierung
Das konzentrierte Portfolio besteht aus traditionellen Assetklassen. Die Größe einer einzelnen Position hängt vom Anlagehorizont ab, denn umso näher Ereignisse in der Zukunft liegen, desto einfacher ist es eine präzise Vorhersage zu treffen. Positionen langfristiger Megatrends (5-10 Prozent á Position), des makroökonomischen Umfelds (15 Prozent á Position) und des mikroökonomischen Umfelds oder irrationalen Verhaltens (30 Prozent á Position) nehmen jeweils 30 Prozent des Portfolios ein. Das verfügbare Restkapital in Höhe von zehn Prozent kann bei Kursveränderungen bestehender Positionen zur Adaption der Portfoliostruktur genutzt werden. Aus diesem Grund können Positionen vorübergehend von ihrer deterministischen Allokation abweichen.

Sicherheit
Das Risiko wird durch zwei verschiedene Maßnahmen verteilt. Erstens sorgt die Struktur der drei Säulen Quantitative-Value-, Global-Macro- und Event-Driven-Investing für einen Diversifikationseffekt. Zweitens werden wiederkehrende Trades das Gesamtrisiko verringern, da die Wichtigkeit jeder Position mit zunehmender Anzahl an Trades abnimmt. Weiters soll eine globale Auswahl von Positionen in verschiedenen Sektoren für eine geringe Korrelation der Assetklassen sorgen und das Risiko minimieren. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00P2IGDI
Erstellungsdatum
13.05.2021
Indexstand
High Watermark
133,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Fabian Laminger
Mitglied seit 25.07.2019