All Caps - der Gesamtmarkt

Dieses Wikifolio ist als solide Grundinvestition für jeden Anleger als Beimischung zu seinem Wertpapier Depot konzipiert. Das Ziel des Wikifolio ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Märkten der Schwellenländer. Um dies zu erreichen, ist es in seiner Konstruktion an den MSCI ACWI IMI Index angelehnt. Dadurch bietet es eine Investition in ca. 98% aller weltweit verfügbaren Aktien. Dabei liegen dem Zertifikat ETF zu Grunde, welche zum Teil steuerhässlich (verursachen dem Anleger einen großen steuerlichen Mehraufwand) sind und daher für den Kleinanleger an sich nicht in Frage kommen. Mit dem Wikifolio wird diese "Steuerhässlichkeit" umgangen und das ganze Universum der ETF-Palette kann zum Erreichen des Ziels genutzt werden. Die Asset-Allocation weicht leicht von der Gewichtung nach der weltweiten Marktkapitalisierung ab. Im Wikifolio werden Europa und die Emerging Markets circa 10% höher gewichtet, als im ACWI IMI. Zudem wird aus Kosten- und Performancegründen auf einige unbedeutendere Märkte verzichtet. Alle drei Monate erfolgt ein Rebalancing der dem Wikifolio zugrunde liegenden ETF. Das Rebalancing ist für die maximale Rendite unerlässlich und wesentlicher Bestandteil der Aktivität im Wikifolio. Die ausgewählten ETF ermöglichen ein einfaches und genaues Rebalancing. Folgende Gewichtung soll dabei eingehalten werden: 25% MSCI USA -> 630 Aktien 10% MSCI USA Small Caps -> 1872 Aktien 25% MSCI EUROPE -> 439 Aktien 10% MSCI Europe Small Caps -> 921 Aktien 20% MSCI Emerging Markets IMI -> 2724 Aktien 10% MSCI Japan IMI -> 1191 Aktien Gesamt 7777 Aktien