Meteora Capital

Performance

  • -12,9 %
    seit 29.06.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Investitionsentscheidungen werden auf Grundlage von Abwandlungen von makroökonomischen Modellen (besonders interessant sind hierbei die Wachstumsmodelle von Solow und Romer) und Theorien bezüglich des Kapitalmarktes getroffen (CAPM, Fama & French). Also: "Unter den Annahmen, dass Bedingungen A, B und C erfüllt sind, müssen in 1, 3 oder 10 Jahren die Zustände X, Y und Z vorliegen."

Es sollen hauptsächlich Aktien von Technologieunternehmen gehandelt werden. Zum Hedgen soll auf einfache Unternehmen der Konsumbranche zurückgegriffen werden. Die Technologieunternehmen werden ausgewählt anhand von fundamentalen Faktoren (PEG, PE, ...) und qualitativen Faktoren, wie zum Beispiel welche Unternehmen sie akquirieren, von wem sie geführt werden, in welche Ideen sie investieren und so weiter.

Die Wertpapiere sollen im Durchschnitt 5 bis 10 Jahre gehalten werden. Zusätzlich wird regelmäßig (täglich bis wöchentlich) überprüft, ob es fundamentale Änderungen bei den Unternehmen gegeben hat, deren Wertpapiere gehalten werden. In dem Fall kann ein Wertpapier auch vorzeitig verkauft werden.

Die Quellen für die Handelsentscheidungen setzen sich aus Bloomberg und Quartals/Jahresberichten (qualitativ) zusammen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MTRACAP
Erstellungsdatum
29.06.2018
Indexstand
High Watermark
107,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 10.10.2013
Motivation. Bachelorarbeit: Empirische Analyse des Fama-French-Modells und Erweiterung um weiteren Faktor. Erfahrung bezüglich Technologieunternehmen durch Interesse und Verwendung der Produkte/Programme und Studium der Informatik (M.Sc).

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse

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