Sparfolio

Strategie: Die Auswahl der Wertpapiere in diesem Sparfolio soll hauptsächlich auf rationaler und wissenschaftlicher Basis erfolgen. Historische Renditen der verschiedenen Anlageklassen über einen größtmöglichen Zeitraum sollen als Grundlage herangezogen werden. Um ein breites Asset zu gewährleiste wird das Sparfolio in ETFs als auch in Aktien investieren. Es soll eine breite Streuung auf unterschiedliche Anlagen, Branchen und Wirtschaftsregionen dieser Welt angestrebt werden, wobei darauf geachtet werden soll, an fundamentalen Value Werten zu partizipieren. Aus diesem Grund sollen diese Anlageklassen eine besondere Gewichtung erhalten. Eine bewusst niedrige dennoch faire Performancegebühr soll dem Investor einen zusätzlichen Vorteil verschaffen. Strukturierung: Das Sparfolio soll hauptsächlich Aktien und ETF-Werte enthalten und strebt folgende Verteilung der Anlageklassen an: Ca. 70% Aktien hauptsächlich Europäische, Amerikanische Wertpapiere sowie Asiatische. Ca. 30% ETFs- hauptsächlich Indexe oder auch Rohstoffe Haltedauer der Wertpapiere: Die Haltedauer des Portfolios strebt auf mittel- bis langfristig. Die prozentuale Gewichtung jedes Einzelwertes soll bewusst gewählt werden. Die Struktur des Sparfolios soll laufend kontrolliert und überwacht werden ein Rebalancing/Umschichtung soll voraussichtlich bei bedarf einmal im Quartal stattfinden, dies soll dazu dienen nach Dividenden Zahlungen und anderen Ereignissen wieder einen Ausgleich zu schaffen. Außerdem soll das Marktgeschehen laufend beobachtet werden , in turbulenten Marktphasen kann zeitnah reagiert werden , um ggf. Positionen zu reduzieren oder umzuschichten.