Technology meets Substance

Dr. Johanna Cristina Straßer

Performance

  • -2,0 %
    seit 04.07.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Die Handelsidee dieses wikifolios basiert auf der Kombination von Technologiewerten, die nach eigener Einschätzung besonders ertrags- und wachstumsstark sind mit klassischen Value Aktien, die eine möglichst überdurchschnittliche Marktposition sowie eine nachhaltige Dividendenentwicklung aufweisen.

Das angestrebte Ziel ist die Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index unter Begrenzung des Maximum Drawdowns durch Diversifikation.

Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem durch Nutzung von Multiplikatoren wie KGV, KBV oder Kurs-Umsatzverhältnis.

Aus Gründen der Diversifikation können zusätzlich Positionen in Rohstoff- und Krypto-ETNs sowie (Hochzins)Anleihe-ETFs aufgebaut werden.

Die geplante Haltedauer ist eher langfristig ausgerichtet, wobei ein regelmäßiges Rebalancing geplant ist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0TUS2019
Erstellungsdatum
04.07.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dr. Johanna Cristina Straßer
Mitglied seit 04.07.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

+++ Markteinschätzung | Oktober 2019 +++

Das Marktumfeld bleibt spürbar eingetrübt. Handelskonflikte und stellenweise Gewinnwarnungen belasten die Aktienkurse und schränken das weitere Aufwärtspotential ein. Das wikifolio ist dennoch gut aufgestellt und wird aktuelle unverändert belassen.

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Allgemeiner Kommentar

+++ Portfolioumschichtungen | September 2019 +++
Keine

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Allgemeiner Kommentar

+++ Performance | September 2019 +++

Alle nachfolgenden Angaben zu Benchmarks auf Basis von Tages-Schlusskursen (XETRA). Für das wikifolio werden offizielle Schlusskurse genutzt, die in der Sektion Trades unter Kursdaten auf wikifolio.com abrufbar sind. Zur Definition der Benchmarks siehe untenstehenden Hinweis.

 

 

Im vergangenen Monat (Schlusskurse Monatsende zu Monatsende) gab es folgende Performance-Entwicklung:

wikifolio -2,1% | DAX -2,0% | MSCI World Index -1,6%.

 

 

Seit Erstellung des wikifolios (20.07.2018) ergibt sich folgendes Bild für die jeweilige Performance-Entwicklung:

wikifolio -4,0% | DAX -4,6% | MSCI World Index +1,9%.

 

 

Hinweis:

Alle Angaben sind auf Basis von Performance Indizes unter Berücksichtigung von Dividenden sowie nach Abzug von laufenden Kosten ermittelt. Für die Performance-Ermittlung der jeweiligen Indizes (Benchmarks) werden folgende ETF-Produkte verwendet:

- DAX 30 Index: Abgebildet über Lyxor DAX ETF, thesaurierend | WKN LYX0AC

- MSCI World Index: Abgebildet über iShares Core MSCI World ETF, thesaurierend | WKN A0RPWH

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Allgemeiner Kommentar

+++ Rebalancing | September 2019 +++

Im vergangenen Monat wurden keine Portfolioanpassungen vorgenommen.

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