WBC Moose

Das Wikifolio "WBC Moose" soll auf globaler Ebene in Aktien investieren. Dieses Portfolio soll grundsätzlich aus Value-Aktien bestehen. Es ist beabsichtigt, dass dieses Portfolio Unternehmen im Analyseprozess aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien ausschließt. So sollen keine Aktien von Unternehmen gekauft werden, die einen Großteil ihrer Gewinne mit fossilen Brennstoffen (Öl, Gas etc.), Tabak, Glücksspiel oder Rüstung verdienen. Das Portfolio soll sich aus zwei Bestandteilen zusammensetzen. Es ist beabsichtigt, dass der erste Bestandteil des Portfolios nur quartalsweise verändert wird. Dieser soll einen Großteil der Gesamtmarktperformance wiedergeben, indem Value-Aktien mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung ins Portfolio aufgenommen werden sollen. Der zweite Bestandteil soll variabel sein und soll ebenfalls aus Value-Aktien bestehen. Hierbei soll sich auf Unternehmen fokussiert werden, die bereits eine gute Marktposition, eine gewisse Umsatz-und Gewinnstabilität und eine hohe Profitabilität besitzen sollen. Daher sollen die Unternehmen in diesem Portfolio auch gemäß dem wikifolio-Namen mit Elchen verglichen werden. Kann ein solches Unternehmen anhand eines Scoring-Modells identifiziert werden, soll meist unabhängig vom Kurs eine Anfangsposition eingegangen werden, welche je nach Kurs- und Unternehmensentwicklung aufgestockt werden soll. Es ist beabsichtigt, dass Einstiegssignale hierbei durch quantitative Signale aus einem eigens entwickelten Algorithmus entstehen sollen. Durch die Berücksichtigung von quantitativen Modellen soll das Risiko nach unten begrenzt sowie emotionale Handlungen vermieden werden, wobei die Signale in der Regel nicht alleine ausschlaggebend für den Kauf einer Aktie sein sollen. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. Schwache Marktphasen können durch eine Erhöhung des Cash-Anteils sowie durch den Kauf von Gold-ETFs abgesichert werden, wodurch sich in der Regel ein Diversifikationseffekt ergeben soll.