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Substanzperlen mit Gewinndynamik
| Maigret
Letzter Login: 19.05.2023
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Handelsidee
Der Großteil, der für dieses Depot in Frage kommenden Wertpapiere, soll anhand eines auf fundamentalen Größen basierenden Scoring-Modells ermittelt werden. In dieses Modell sollen einfliessen - Kurs-/Gewinn Verhältnis (KGV) zu ca. 20% - Dividendenrendite zu ca. 20% - Kurs-/Buch Verhältnis (KBV) zu ca. 20% (bei Beteiligungsgesellschaften alternativ der Kurs vs. NAV) - prognostizierte Gewinnsteigerung aktuelles vs. Folgejahr zu ca. 40% Ich beabsichtige die Gewinnsteigerung höher zu gewichten, da Sie nach meinen Erfahrungen in aller Regel der größte "Trigger" für steigende Kurse ist. Das Resultat dieser Selektion soll börsennotierte Unternehmen heraus filtern, welche - eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik verfolgen - günstig bewertet sind - über eine positive Gewinndynamik verfügen, Das Anlagespektrum soll im Schwerpunkt Aktien deutscher und europäischer Nebenwerte umfassen. Bei interessanten Gelegenheiten sind aber auch Investitionen in andere Bereiche und Märkte möglich. Es ist geplant Hebelprodukte nur dann in das Depot aufzunehmen, wenn ich eine Absicherung für angebracht halte. Mithin soll das gesamte Anlageuniversum handelbar sein. Fällt die Punktezahl im Scoring Modell aufgrund einer positiven Kursentwicklung unter die kritische Größe, ist geplant das entsprechende Wertpapier zu veräußern. Im umgekehrten Fall ist beabsichtigt bei einer negativen Unternehmensentwicklung (z.B. einer Gewinnwarnung) das Wertpapier zu verkaufen und dadurch Verluste zu begrenzen. Sollten keine Unternehmen am Markt sein, welche die erforderliche Gesamtpunktzahl des Scoring-Modells erreichen, interpretiere ich dies als Zeichen einer Überhitzung und versuche entsprechend Cash zu halten. Max. ca. 25% des Depots können in Aktien investiert werden welche die o.g. Kriterien nicht erfüllen, die ich aber aufgrund anderer Rahmenbedingungen für attraktiv und aussichtsreich halte. Ich beabsichtige eine Outperformance von 20% p.a. vs. dem ø der deutschen Indizes (DAX, MDAX, SDAX, TECDAX, Prime All Share) zu erzielen.
Stammdaten
WF31121971
08.12.2015
-
270,0
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.