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Grundlegend basiert die Handelsidee darauf, in unterbewertete Aktien, hauptsächlich innerhalb des S&P500, zu investieren. Diese sollen anhand von Indikatoren und Ratios ausfindig gemacht werden. Innerhalb des Anlagehorizonts werde ich ausschließlich in amerikanische Aktien innerhalb des S&P500 Indexes investieren. Die wichtigsten Kriterien für die Auswahl einzelner Wertpapiere sind Bewertungs-Ratios wie Price-to-Book und Price-to-Earning, sowie Payout Ratio und Return on Equity. Abhängig von der Preisentwicklung werden Wertpapiere mittel- bis langfristig gehalten. Als Grundlage für die Vorauswahl der Wertpapiere werden zunächst Stockscreener und Finanzzeitschriften verwendet, um im Anschluss in den Reports der Unternehmen eine detailliertere Fundamentalanalyse durchzuführen, auf deren Basis eine Investitionsentscheidung getroffen wird.