Industry-specific Trend Value

Bei der zugrundeliegenden Strategie handelt es sich um eine Branchen-spezifische Kombination aus Trendfolge und Value-Investing. Es wird angenommen, dass sich starke Trends von unterbewerteten Unternehmen nicht nur fortsetzen, sondern auch mittelfristig zu einer Outperformance in den jeweiligen Branchen führen. Hiervon soll mit diesem wikifolio profitiert werden. Aus einer Vielzahl von Unternehmen sollen ohne regionale Einschränkung diejenigen ausgewählt werden, die 1. zu den Top-Performern der jüngsten Vergangenheit gehören und 2. gleichzeitig in ihrer jeweiligen Branche fundamental besonders günstig bewertet sind (erzielter Gewinn und Buchwert im Vergleich zu Branchen-Nachbarn) In die nach diesem Kriterium besten Unternehmen soll investiert werden. Zur Risikostreuung ist vorgesehen eine zweistellige Anzahl von Aktien, möglichst aus verschiedenen Branchen, mittel- bis langfristig zu halten. Die Zusammensetzung und Gewichtung der Positionen soll regelmäßig überprüft und angepasst werden.