Investment Hype Portfolio

LukasHeipp

Performance

  • +11,5 %
    seit 17.04.2020
  • +12,5 %
    1 Jahr
  • +10,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -11,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,73×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ich investiere nach der Equity Methode des Fondberaters Nicolas Schmidlin aus dem Buch Unternehmensbewertung & Kennzahlenanalyse. Dazu bewerte ich das Eigenkapital aussichtsreicher Unternehmen mit der Discounted-Cashflow-Methode und wähle die Aktien für das Portfolio aus, die eine Rendite deutlich über dem Marktdurchschnitt erwarten lassen. Um eine hohe Qualität der Investments sicherzustellen, überprüfe ich darüber hinaus ob folgende Kriterien eingehalten werden:
-Eine für das Unternehmen angemessene Verschuldung, damit diese selbst die schlimmsten Krisenzeiten flexibel agieren können und die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz minimal ist
-Eine kontinuierliche Gewinnmarge; Ich investiere in keine Unternehmen deren Geschäftsmodell sich noch nicht etabliert hat (z.B aktuell Cannabis & Wasserstoff Branche)
-Starke Stellung im Markt; Durch eine Monopolstellung könne diese Unternehmen teure Preise an Lieferanten weitergeben, was zusätzliche Sicherheit bedeutet
-Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, das das zukünftige Wachstum fair bis günstig abbildet und Chancen auf Wertsteigerungen erahnen lässt
Meine Investments tätige ich immer auf langfristige Sicht. Ich halte die Aktien solange bis einer der folgenden Gründe eintritt:
-Die Aktie ist massiv überbewertet und hat Ihr Potenzial voll ausgeschöpft
-Die Aktie hält nicht mehr meine Kriterien ein
-Die Renditeerwartungen anderer Aktien sind besser und ich tausche Sie aus
Es werden ausschließlich Aktien gehandelt.
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Stammdaten

Symbol
WFCASHGROW
Erstellungsdatum
17.04.2020
Indexstand
High Watermark
112,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lukas Heipp
Mitglied seit 17.04.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse