CobaltBlueChip Stock Picking

CobaltBlue

Performance

  • +0,9 %
    seit 06.09.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -2,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,33×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Investiert werden soll hauptsächlich in große Unternehmen ab einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Euro, oftmals in weit größere Unternehmen. Stabilität soll Vorrang gegenüber riskanteren Investments mit Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne haben.

Der Fokus soll auf Branchen, über die eine entsprechende Fachkenntnis besteht, liegen. Die Unternehmen sollen vorrangig in einer Volkswirtschaft beheimatet sein, die meiner Einschätzung nach, eine gewisse Stabilität vorweisen kann, daher vor allem in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Es erfolgt eine Analyse der Fundamentaldaten und des Geschäftsmodells. Der Fokus soll dabei genauso auf möglichst stabile und ertragreiche Unternehmen, wie auf jene mit starker Wachstumsfantasie liegen.

Dieses wikifolio nutzt zum Einstieg einen nach meiner Einschätzung möglichst günstigen Preis und kann einen hohen Cash-Anteil ausweisen - besonders im Falle, dass ich den Markt als überhitzt einschätze oder gröberer Unruhen an den Börsen befürchten würde.

Es wird daher angestrebt, nach meiner Einschätzung überkaufte Aktien mit einem für die Branche eher hohem KGV zu verkaufen, und überverkaufte Aktien mit eher niedrigem KGV zu kaufen. Dies kann ungeachtet etwaiger (zwischenzeitlich) negativer Berichterstattung erfolgen, und zwar unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Geschäftsmodell von mir weiterhin positiv bewertet wird und mir der Fortbestand des Unternehmens nicht gefährdet erscheint.

Es werden in der Regel insgesamt ungefähr unter 100 Titel gehalten, wobei es das Ziel ist, dass ein Titel nicht mehr als zehn Prozent des Gesamtvolumens ausmachen sollte. In einzelnen Fällen kann diese Grenze überschritten werden.

Es wird mehrheitlich ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont verfolgt. Sollte ich aber kurzfristig die Situation anders einschätzen oder sich meine Bewertungen kurzfristig ändern, können einzelne oder auch alle Positionen wieder nach kurzer Zeit verkauft werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFCBCI0110
Erstellungsdatum
06.09.2021
Indexstand
High Watermark
101,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Markus Kobald
Mitglied seit 26.07.2021

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse