DDC 3.0 - Risikoklasse 3

Die Handelsausrichtung dieses Dachwikifolios ist ausgewogen. Höhere Ertragserwartungen und die Sicherheit der Anlagen stehen in einem ausgewogenen Verhältnis zu einander. Inkaufnahme von Erfolgsschwankungen und möglichen Kursverlusten, jedoch keine Kursgewinnmaximierung zum Preis erhöhter Verlustgefahren. Weiterhin ist das Ziel der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Das Dachwikifolio investiert in andere Wikifolios und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Dabei wird das Dachwikifolio 100% des Vermögens in Wikifolios investieren. Weiterhin wird nur in solche Wikifolios investiert, welche den Status „Real-Money“ tragen und ohne Hebelprodukte sind. Eine erste Auswahl der Wikifolios, welche im Anlageportfolio enthalten sind, erfolgt anhand quantitativer und fundamentaler Kriterien. Die Gewichtungen ergeben sich dann aus Anwendung der Portfoliooptimierung. Des Weiteren findet jedes Quartal eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Anlageportfolios statt. Die Haltedauer der Wertpapiere ist eher mittel- bis langfristig. Als Quelle dient wikifolio.