MZ Global Allocation

MZAsset

Performance

  • +133,1 %
    seit 26.03.2014
  • +16,5 %
    1 Jahr
  • +12,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -20,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ziel des Fonds ist es eine angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert längerfristig orientiert global in wachstumstarke Aktien und Aktien mit Fokus auf nachhaltigen Dividendenzahlungen. Im Anlagefokus stehen Blue Chip Unternehmen, d.h. Unternehmen mit einem hohen Börsenwert, hoher Solidität und Bonität sowie Substanz- und Ertragsstärke. Small- und Mid Caps dürfen auch beigemischt werden, die ein starkes Wachstum haben.
(Brutto)Aktienquote mind. 25% bis 100%.
Kassenbestand bis max. 75%
Absicherungstrategien zur Portfolioabsicherung werden eingesetzt.
Es wird ein Absolute Return Ansatz verfolgt.
Ziele der Strategie sind:
- Risiken minimieren (Maximum Drawdow)
- durchschnittliche Rendite auf 5 Jahressicht >4% + Inflation und Kosten
- Kapitalerhalt
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Stammdaten

Symbol
WFDIVER000
Erstellungsdatum
26.03.2014
Indexstand
High Watermark
234,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Manuel Zeuch
Mitglied seit 23.12.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse