Long/Short Equity Risk II

Die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in einer "Long/Short Equity Strategie“, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Es wird überwiegend in Aktien, Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities investiert mit einfachem Hebel, also die 1:1 Abbildung eines Indizes. Darüberhinaus können auch ETF und ETC höherem Hebel kurzfristig eingesetzt werden um in bestimmten Markphasen kurzfristig zu profitieren. Die Strategie wird vorrangig mit Hilfe von Trendfolgemethoden, Indikatoren und Mustern aus der Charttechnik und unter Zuhilfenahme von Fundamentaldaten, erarbeitet und umgesetzt. Darüberhinaus ist auch eine Beimischung von derivaten Knock-Out-Instrumenten o.ä. möglich, jedoch unterliegen diese Instrumente unterliegen besonderen Sicherheitsmechanismen, so dass ein Verlust der Höhe nach stark begrenzt ist. Durch diese Strategie soll eine deutlich Outperformance der sonst marktüblichen Performance erzielt werden. Starke Schwankungen über mehrere Wochen müssen definitv mit einkalkuliert werden und auch längere Verlustperioden. Regelmäßige Gewinnmitnahmen werden dringend empfohlen. Um die Strategie zu unterstützen kann in ereignislosen Zeiten eine Cashposition von 100% über mehrere Tage gehalten oder auch in geldmarktnahen ETF´s investiert werden. Oberste Priorität ist ein an die jeweilige Strategie angepasstes Risiko- und Moneymanagement, so dass auch in kurzfristig auftretenden Verlustphasen die Substanz entsprechend gewährleistet bleibt.