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Global Dividend and Growth

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Letzter Login: 28.11.2023


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seit 19.05.2019

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Grundlegende Strategie: In diesem wikifolio wird global in überwiegend dividendenstarke Werte investiert. Gut zugängliche Märkte werden dabei über Einzelwerte (Aktien) abgedeckt. Bei mangelnder Transparenz wird ggf. auf ETFs zurückgegriffen. So wird eine gute Rendite bei breiter Diversifikation (Streuung) angestrebt. Ausnahme USA: Da auf Wikifolio.com keine Dividenden amerikanischer Unternehmen verarbeitet werden können, werden für den amerikanischen Markt ausschließlich wachstumsorientierte Unternehmen ins wikifolio genommen. Die so entstehende Kombination aus Dividenden und Wachstum hat sich in meinem privaten Portfolio bereits in ähnlicher Form bewährt. Ich versuche dieses hier nun nachzubilden. Art der Unternehmen: Es wird in Unternehmen aller Größen investiert (Small-,Mid-,Largecaps) Die Unternehmen sollten in Bezug auf die Dividende bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Gesundheit des Unternehmens geht vor Dividendenrendite! Gewichtung: Es wird eine "Equal-Weight" Strategie verfolgt, d.h. alle Einzelwerte sollen ungefähr den gleichen Anteil im wikifolio einnehmen. Verkauf von Titeln: Werte werden grundsätzlich nur aus dem Portfolio entfernt, wenn erhöhter Grund zur Sorge besteht. Grundsätzlich sollen erworbene Titel im wikifolio verbleiben. Sonstiges: Das wikifolio wird regelmäßig gepflegt und bei Bedarf angepasst. Ausgeschüttete Dividenden werden reinvestiert. Die Performancegebühr (bei Erreichen eines neuen Höchststandes) liegt bei lediglich 10% . Vielen Dank für Ihr Interesse.

Stammdaten

Symbol

WFGLOBALDG

Erstellungsdatum

19.05.2019

Indexstand

-

High Watermark

105,1

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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