Wachstum und Substanz Global

Roger Rosette

Performance

  • +14,1 %
    seit 05.01.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wikifolio enthält Aktien von Unternehmen die sich bereits am Markt etabliert haben und wirtschaftlich erfolgreich sind. Die Bewertung muss - verglichen mit dem Gesamtmarkt bzw. ihrer Branche - günstig bis fair sein, primär in Bezug auf das KGV. Zusätzlich ist ein wichtiges Kriterium dass für die nächsten Jahre Wachstum erwartet wird. Dadurch wird in Titel mit niedrigem bis mittlerem Risiko investiert. Zusätzlich wird über eine relativ grosse Zahl von Unternehmen diversifiziert, so dass eine gute risk/reward ratio angestrebt wird. Investitionen in Unternehmen mit sehr hohem Wachstumspotential, aber mit hohen Risiken werden nicht, oder nur in geringem Masse angestrebt.
Das Kapital des Wikifolios soll breit diversifiziert werden, sowohl über Einzelaktien, als auch über Branchen. Geographische Schwerpunkte sind Deutschland und die USA.
Bei der Bewertung des Wachstumspotentials wird auch auf Megatrends Rücksicht genommen. Dies wird bei Anlageschwerpunkten relevant, aber legt auch Ausschlusskriterien fest, wenn z.B. eine Branche schlechte mittel- bis langfristige Aussichten oder signifikante Risiken birgt.
Die Haltedauer der Aktien ist auf mehrere Jahre ausgelegt, kann aber kürzer ausfallen wenn sich die Umstände ändern. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGROWGLBL
Erstellungsdatum
05.01.2016
Indexstand
High Watermark
117,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Roger Rosette
Mitglied seit 02.01.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

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