Apple Crumble Pie

Investiert wird in Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen, um so eine Outperformance zu erreichen. Dazu zählt, dass die Titel seit mindestens 3 Jahren ihren Vergleichsindex schlagen, eine Kapitalisierung von mindestens 1 Mrd. (Mid- bis Large-Caps) erreicht haben und möglichst noch vom Gründer geführt werden, der unter Umständen bereits selbst durch sein Unternehmen Milliardär geworden ist (Invest with the billionairs). Der Cashflow soll positiv sein und das jeweilige Unternehmen entweder die Dividende stetig um mindestens 10 Prozent steigern und/oder Aktienrückkäufe vornehmen. Zudem muss das Unternehmen ein "Premium" beziehungsweise einen Burggraben besitzen, sodass das Geschäft entweder konkurrenzlos ist oder Konkurrenten kaum gegen die starke Marktstellung ankommen. Komplementiert wird das Portfolio durch einzelne High-Growth-Werte, die sich in einer Wachstumsbranche als führendes Unternehmen bewiesen haben und diverse Kriterien (Rule of 40, hohe Bruttomargen, ect... ) erfüllen. Zur Minderung der Volatilität werden zudem ETFs auf gut kapitalisierte Indizies verwendet.