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seit 29.10.2013

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Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Als ich meine privaten Anlagen plante beschäftigte ich mich intensiv mit dem Thema Wertpapiere. Heraus kam ein Portfolio welches viel aus ausschüttenden Papieren (ETF/Dividendenaktien/Anleihen) besteht, um die steuerliche Last aufs Jahr zu verteilen. Ich vertraue diesem Portfolio meine Altersvorsorge an und bin kein spekulativer Typ. Leider lässt sich das Depot nicht 1:1 nachbauen, aber ich werde zu allen nicht handelbaren Papieren Alternativen finden. Die Investitionen haben eine "Ziel-Verteilung" : Aktienfonds: ca. 45% Renten: ca. 25% Immofonds/Sachwerte(Gold/Rohstoffe): ca.15% Einzelaktien: ca. 15% Die regionale "Ziel-Verteilung" der Aktien-Fonds ist wie folgt : Europa: ca. 33% Nordamerika: ca.25% Asien/Pazifik: ca. 25% EmergingMarkets: ca. 17% Die Investitionen bestehen somit zum Grossteil aus regionalen ETF, Renten ETF und Einzelaktien (ggf. auch einzelne Unternehmensanleihen). Auch investiere ich in "offene" Immobileinfonds, die teilweise in der Auflösung sind. Hier versuche ich die niedrigen Börsenpreise zu nutzen. Den Anlagehorizont sehe ich als langfristig (min. 3 Jahre, eher 5 Jahre). Ich nutze zur Auswahl und zur Steuerung der regionalen Portfolios den Morningstar Instant X-Ray (hierauf beziehen sich die regionalen Angaben)

Stammdaten

Symbol

WFIRONRUDI

Erstellungsdatum

29.10.2013

Indexstand

-

High Watermark

100,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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