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Handelsidee
Dieses Portfolio orientiert sich an der Strategie der Stiftungen von renomierten amerikanischen Universitäten der Ivy League, insbesondere an denen von Harvard und Yale. Das Buch "The Ivy Portfolio: How to Invest Like the Top Endowments and Avoid Bear Markets" von Mebane Faber und Eric Richardson hat diese Strategien analysiert und zeigt dem Privatanleger auf, wie er aus den Erfahrungen dieser Stiftungen profitieren kann. Amerikanische Universitäten erhalten im Gegensatz zu deutschen Universitäten kaum öffentliche Gelder und sind daher auf andere regelmäßige Geldquellen angewiesen. Dabei geschieht die Finanzierung renomierter Universitäten hauptsächlich durch eine angegliederte Stiftung, die das Universitätsvermögen verwaltet, es im Erfolgsfalle vermehrt und regelmäßig einen Teil an die Universität ausschüttet. Dabei muss eine angemessene Rendite erzielt werden, damit die Ausschüttung vom Überschuss und nicht von der Substanz erfolgt. Es wird eine Fünftelteilung in folgende Anlagegruppen angestrebt: 20% Aktien Inland 20% Aktien Ausland 20% Anleihen 20% Immobilien 20% Rohstoffe Durch diese Aufteilung wird die Volatilität gesenkt, da die Anlageklassen untereinander nur schwach korrellieren. Da sich die Anlageklassen unterschiedlich entwickeln, kommt es im Laufe der Zeit immer wieder zu Abweichungen in der Fünftelteilung. Wenn die Unterschiede zu gross werden, wird wieder ausgeglichen: Anteile, die stark gestiegen sind, werden verkauft und dafür werden solche nachgekauft, die nur schwach gestiegen sind. Das so weit, bis die Fünftelteilung wieder annähernd hergestellt ist. Auch durch das Ausgleichen sinkt die Volatilität. Ein weiteres Ziel ist es, die Verwaltungsgebühren möglichst gering zu halten. Daher werden ETFs, die einen Index abbilden, gegenüber gemanageten Fonds bevorzugt. Ziel ist es, eine möglichst breite Streuung auch innerhalb der Anlageklassen zu erzielen.
Stammdaten
WFIVYPORTF
26.11.2013
-
112,2
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.