ETF-Werte Weltverteilung

Max Schnippering

Performance

  • +9,3 %
    seit 01.07.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das ETF-Weltportfolio verfolgt die Strategie ein Portfolio, welches nur aus ETFs besteht, anzulegen, dass weltweit investiert.
Es wird in so verschiedene ETFs investiert, dass bis auf das Gesamtrisiko, welches dem Markt innewohnt, jedes andere Risiko fast eliminiert wird.
Dies wird durch kluge Allokation in Werte erreicht, die möglichst gering untereinander korrelieren.

Die Haltezeiten sind sehr langfristig und liegen über zehn Jahre.

Zu der Idee im einzelnen:

Das Portfolio ist in vier Hauptgruppen aufgeteilt: 55% Aktien von entwickelten Märkten, 30% Aktien von Schwellenländern, 10 % Immobilienaktien und 5% Rohstoffaktien.

Die Gruppe der entwickelten Märkte ist nochmals zu gleichen Teilen in Large Cap und Small Cap Aktien aufgeteilt. Hier möchte ich, dass neben den etablierten, großen Unternehmen auch Nebenwerte im Portfolio sind, da sie sich auf lange Sicht besser rentieren als Blue Chips (man google : Small Cap Premium, Size Effect oder Size Premium).
Hier wiederum sind jeweils USA, Europa und Asien(-Pazifik) abgedeckt.

Die Schwellenländer sind im Portfolio, da sie bei langfristiger Betrachtung die höchsten Renditen liefern und sie mit Industrieländeraktien weniger Korrelieren, als diese unter sich. Auch hier macht ein Investment bei einer Buy-and-hold Strategie, wie ich sie verfolge, Sinn.

Rohstoffe befinden sich als Diversifikationsbaustein im Portfolio. Sie sind niedrig zu Aktien korreliert und haben eine hohe Korrelation zur Inflation.

Ähnlich verhält es sich mit den Immobilenaktien.

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Stammdaten
Symbol
WFMAXX0001
Erstellungsdatum
01.07.2015
Indexstand
High Watermark
108,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Max Schnippering
Mitglied seit 17.08.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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