Mechanical Value USA und Int.

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Handelsidee

Das Anlageuniversum besteht aus Aktien aus den USA und internationalen Aktien exclusive D und Europa. Für D und Europa gibt es ein eigenes Wikifolio. Es soll nur mit Aktien gehandelt werden. Keine Hebelprodukte, keine Zertifikate, keine ETF. Zur Auswahl in diesem Universum sollen alle Aktien zur Verfügung stehen, welche in Wikifolio handelbar sind. Möglicherweise werden Aktien mit einer niedrigen Marktkapitalisierung oder mit einem niedrigen Handelsvolumen ausgeschlossen.

Die Selektion soll weitestgehendst fundamental erfolgen. Dazu können insbesondere folgende Kriterien herangezogen werden:

Kurs Umsatzverhältnis
durchschnittliche Eigenkapitalrendite
stabiles EPS Wachstum
Finanzverbindlichkeitenquote
Stabilität Nettogewinnmarge
Nettogewinnmarge
durchschnittliche Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital
stabiles Umsatzwachstum
Umsatzwachstum TTM

Bei dieser Selektion sollte bewusst kein Raum für subjektive Entscheidungen gelassen werden.

In die gefundene Selektion sollte ungefähr zu gleichen Teilen investiert werden. Die Auswahl sollte in regelmässigen Abständen anhand der gleichen Kriterien ergänzt und überprüft werden. Aktien, welche die ursprünglichen Selektionskriterien nicht mehr erfüllen, könnten verkauft werden.

Größere Cashpositionen könnten sich dadurch ergeben, dass sich nicht genügend neue Werte aus dem Screening ergeben und aktive Positionen herausfallen könnten. Eventuell würden in einem solchen Fall die Auswahlkriterien ein wenig gelockert werden. Möglicherweise ergeben sich größere Cashpositionen auch aus einer Marktentwicklung.

Diese Folio wird voraussichtlich keine häufigen Trades sehen. Hin und her macht bekanntlich die Taschen leer.

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Stammdaten
Symbol
WFMECHVAL1
Erstellungsdatum
14.01.2020
Indexstand
High Watermark
101,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 14.01.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Transformation abgeschlossen. Alle Orders im System eingegeben. Anzahl der Werte erhöht. Dadurch einzelne Positionsgrößen bei den Neuerwerben verringert. Die alten Positionsgrößen werden beim nächsten Rebalancing angepasst.

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