Mechanical Value D und Europa

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    seit 15.01.2020
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Handelsidee

Das Anlageuniversum besteht aus Aktien aus Deutschland und Europa. Für die USA gibt es ein eigenes Wikifolio. Es soll nur mit Aktien gehandelt werden. Keine Hebelprodukte, keine Zertifikate, keine ETF. Zur Auswahl in diesem Universum sollen alle Aktien zur Verfügung stehen, welche in Wikifolio handelbar sind. Möglicherweise werden Aktien mit einer niedrigen Marktkapitalisierung oder mit einem niedrigen Handelsvolumen ausgeschlossen.

Die Selektion soll weitestgehendst fundamental erfolgen. Dazu können insbesondere folgende Kriterien herangezogen werden:

Kurs Umsatzverhältnis
durchschnittliche Eigenkapitalrendite
stabiles EPS Wachstum
Finanzverbindlichkeitenquote
Stabilität Nettogewinnmarge
Nettogewinnmarge
durchschnittliche Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital
stabiles Umsatzwachstum
Umsatzwachstum TTM

Bei dieser Selektion sollte bewusst kein Raum für subjektive Entscheidungen gelassen werden.

In die gefundene Selektion sollte ungefähr zu gleichen Teilen investiert werden. Die Auswahl sollte in regelmässigen Abständen anhand der gleichen Kriterien ergänzt und überprüft werden. Aktien, welche die ursprünglichen Selektionskriterien nicht mehr erfüllen, könnten verkauft werden.

Größere Cashpositionen könnten sich dadurch ergeben, dass sich nicht genügend neue Werte aus dem Screening ergeben und aktive Positionen herausfallen könnten. Eventuell würden in einem solchen Fall die Auswahlkriterien ein wenig gelockert werden. Möglicherweise ergeben sich größere Cashpositionen auch aus einer Marktentwicklung.

Diese Folio wird voraussichtlich keine häufigen Trades sehen. Hin und her macht bekanntlich die Taschen leer.

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Stammdaten
Symbol
WFMECHVAL2
Erstellungsdatum
15.01.2020
Indexstand
High Watermark
102,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 14.01.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es ist ja jetzt erst ein paar Tage her, dass dieses Wikifolio aufgelegt worden ist. Die Backtests versprachen auch in Korrekturphasen eine Outperformance des Markts. Ob das wirklich so eintreten wird, wird sich in den kommenden Tagen weisen. Die grundlegende Überlegung war, kein Markttiming zu versuchen. Das heisst, jetzt muss das Wikifolio den Bären reiten. Egal ob und wie weit dieser in den folgenden Tagen die Kurse nach unten zieht.

Und dann werden wir sehen, ob der Drawdown des Portfolios besser ist als der Drawdown des Marktes. Ich denke, ich werde als Benchmark für dieses Wikifolio den Stoxx 600 und den CDAX nehmen. Wenn es dem Portfolio nicht gelingt, diese beiden zu schlagen, wäre die bessere Alternative direkt in die Indizes zu investieren. Ich nehme als Startwerte die Eröffnungskurse dieser beiden Indizes vom 15.01.2020:,

1.257,17 CDAX

419,57 STOXX 600

Den DAX verwende ich nicht als Benchmark, da dessen Universum zu wenig mit dem Auswahluniversum des Wikifolios übereinstimmt.

 

 

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Allgemeiner Kommentar

Transformation abgeschlossen, alle Order sind platziert. Jetzt heißt es die Hände in den Schoß zu legen.

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Allgemeiner Kommentar

Die beiden Mechanical Investor wikifolios haben zuviele Übereinstimmungen. Das macht so für mich keinen Sinn. Ich werde das in den kommenden Tagen ändern.. Es wird eine deutliche Abgrenzung der Anlageuniversen geben. Die Nemensgebung wird geändert.

Der Mechanical Investor wird zum Mechanical Investor USA + International. Das Anlageuniversum wird entsprechend angepasst. Die nicht mehr zum Universum passenden Aktien werden abgestossen und durch andere Werte ersetzt. 

Am Ende der Transformation werden sich die Anlageuniversen der beiden wikifolios nicht mehr überschneiden.

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Allgemeiner Kommentar

Snapshot PEG Ratio TTM am 15.01.20 (ohne Gewähr)

0,06 Adler

0,63 Fabasoft

0,72 Wirecard

0,79 Simcorp

0,90 Compugroup

1,69 Reply

1,75 Swedish Orphan

1,76 Beijer

2,29 Vitrolife

2,43 Sartorius

2,47 Carl Zeiss

4,44 CTS Eventim

5,35 Hypoport

 

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