Nichtzyklische Konsumwerte

  • -13,5 %
    seit 12.02.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -28,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,54×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Investition soll in nicht-zyklische Konsumwerte erfolgen, die fester Bestandteil des täglichen Lebens sind. Dies sind insbesondere Lebensmittels / Getränke, Drogerie- und Kosmetikgüter (inklusive rezeptfreier Medikamente) sowie Tabak-Werte. Ziel ist es, ein meines Erachtens nach relativ krisensicheres Portfolio mit einer niedrigen Volatilität zusammenzustellen.
Es ist beabsichtigt, Dividenden zu reinvestieren. Dividenden müssen nicht zwangsläufig in den Wert reinvestiert werden, aus dem sie gezahlt wurden. Dividenden werden außerdem nur berücksichtigt, wenn Sie im wikifolio anfallen. Regelmässige Umschichtungen sind nicht vorgesehen, jedoch können zu Zwecken der Rebalancierung aufgrund positiver Wertentwicklung übergewichtete Werte verkauft und in schwächer vertretene Werte umgeschichtet werden.
Das Portfolio ist zu fast 100% investiert und enthält ca. 20 Werte, die in etwa gleichgewichtet sind. Es ist beabsichtigt. einmal jährlich ein Rebalancing vorzunehmen, um die Gleichgewichtung wiederherzustellen.
Die enthaltenen Titel sollen die m.E. nach bedeutendsten Unternehmen der Branche repräsentieren. Der Anlagehorizont sollte in der Regel langfristig angelegt sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFNZYKLKON
Erstellungsdatum
12.02.2020
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Zimmer
Mitglied seit 03.01.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

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