Optionalitaet

Performance

  • +20,8 %
    seit 21.11.2019
  • +18,2 %
    1 Jahr
  • +12,8 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -27,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio Optionalität (OPTI2020) legt seinen Schwerpunkt auf konjunkturunabhängige Werte in Bereichen, welche die Menschheit dauerhaft und für die nächsten Jahrzehnte stets beschäftigen werden. Außerhalb der ständigen Schwankungen der zyklischen Werte soll hier eine konstante Entwicklung durch die essentielle Wichtigkeit der Unternehmen unseres Portfolios erfolgen.

Hierbei wird Wert auf ein durchweg positives Chance-Risiko-Verhältnis gelegt, welches durch einen starken Anteil an besicherten und defensiven Werten ermöglicht wird. Dieser Anteil bildet das Fundament, auf dem die offensive Strategie der gewählten Trend- und Zukunftswerte aufbauen kann, um für eine überdurchschnittliche Performance zu sorgen.

Ausschlaggebend für den Performanceerfolg sind Kriterien wie positive Optionalität und Competitive Research.

Das Portfolio wird durch defensive Werte und nicht korrelierende Anlageklassen unterstützt. Unser Ziel ist es, mit der Rendite die entsprechenden Benchmarks und konkurrierende Anlageideen zu übertreffen, bei gleichbleibend geringer Volatilität.

Durch demografischen Wandel und medizinischen Fortschritt werden Themen wie beispielsweise Pharmazie und Hygiene zukünftig immer weiter in den Mittelpunkt rücken. Die Entwicklungsmöglichkeiten von ausgewählten Unternehmen in diesen Bereichen sind deshalb sehr gut bewertet und bewegen sich momentan unter dem Schirm der breiten Anlegermasse.
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Stammdaten

Symbol
WFOPTI2020
Erstellungsdatum
21.11.2019
Indexstand
High Watermark
121,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 21.11.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse