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Low Volatility Paradox
| GuruStoxx
Letzter Login: 23.05.2023
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Handelsidee
Das wikifolio "LOW VOLATILITY PARADOX" soll darauf abzielen, sichere und konservative Aktien zu finden, die bei geringer Volatilität nach oben laufen. Aus einem US Amerikanischen Aktien-Universum der 1000 größten Aktien nach Marktkapitalisierung, soll durch ein Computergestützes Screeningverfahren versucht werden, diejenigen 50 % der relativ schwächsten Aktien auf 52-Wochensicht zu streichen. Damit soll in der Regel die Börse als Frühwarnindikator genutzt werden, die potenzielle Probleme in den Geschäftsmodellen meist frühzeitig erkennt. Die 50 % der relativ stärksten Aktien sollen nach den Kriterien "Low-Volatility" (je geringer desto besser) und "Adjustierte Dividendenrendite" (je höher desto besser) gerankt werden. Die adjustierte Dividendenrendite setzt sich aus Dividendenzahlungen plus Aktienrückkäufen minus Kapitalaufnahmen. Es wird in der Regel versucht, nur Aktien in Aufwärtstrends im Auswahl - Universum zu haben und schwache Titel sollen konsequent vermieden werden. Die 500 verbleibenden Aktien sollen in 2 Ranglisten, jeweils nach Gewinnrendite und Volatilität aufgeteilt werden und dann zu einer Finale Rangliste zusammengeführt werden. Ins wikifolio sollen nur die 12 Unternehmen aufgenommen werden, die diese Rangliste anführen. Quartalsweise soll unser wikifolio kontrolliert und umgeschichtet werden.
Stammdaten
WFTRNDFUSA
03.04.2019
-
101,3
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.