Upper Global Macro

Performance

  • +3,4 %
    seit 17.03.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Upper Global Macro investiert in Aktienindizes, Währungen und Commodities. Die Möglichkeit Märke zu shorten reduziert das Abwärtsrisiko und erhöht potentielle Gewinne während Bärmärkten.

Besonderheiten:
- Mit Hilfe von ETFs ist der Fond trotz überschaubaren Positionen gut diversifiziert.
- Leveraged ETFs optimieren die Rendite bei tiefem Kapitaleinsatz.
- Diversifikation durch Assets mit geringer Korrelation reduziert die Portfolio Volatilität.
- Sowohl "long" und "short" investiert macht Fonds zum "absolut return" Produkt.

Aktives Management und regelmässige Anpassungen des Portfolios an das herrschende Makro-Umfeld sind entscheidende Erfolgsfaktoren des Fonds.
Ziel ist eine konsistent positive Jahresrendite und moderate Volatilität. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFUGLOBMAC
Erstellungsdatum
17.03.2017
Indexstand
High Watermark
116,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 15.03.2017
Erfahrungen im Trading habe ich hauptsächlich mit Aktien, ETF und Futures in meinem privaten Portfolio gesammelt. Investments und Finanzmärkte sind Hobby und Beruf zugleich. Ich wende deshalb viel Zeit für Recherche auf. Ausserdem ermöglicht mir mein momentanes Master Studium in Finance Zugang zu Bloomberg und weiteren Datenbanken zur optimalen Marktanalyse. Als CFA-level I Kandidat ist es mir wichtig möglichst transparent für Investoren zu sein, dies versuche ich mit regelmässiger Kommunikation zur Strategie des Wikifolios zu verwirklichen. Aktuelle Marktlage (17/03/2017): Meiner Meinung nach bewegen wir und momentan gegen Ende des Zyklus zu. Interventionen der Zentralbanken, insbesondere des FED und der EZB, sowie das geplante Konjunkturprogramm des US-Präsidenten haben Potential den Peak noch weiter in die Zukunft zu verschieben. Aus diesem Grund sind net-long Positionen in Aktien unabdingbar.

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