AktienUni Smart Value

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Handelsidee

Das AktienUni Smart Value Wikifolio sucht branchenübergreifend, über alle Marktkapitalisierungen und weltweit nach unterbewerteten Aktien, die hohe Ansprüche an Wert und Qualität erfüllen.

Dabei werden fundamentalanalytisch die Finanzberichte der letzten Jahre untersucht und fundamentale Kennzahlen ermittelt. Auf diese Weise wird eine individuelle und moderne aktive Value Strategie verfolgt.

In Rahmen der Analyse werden dabei insbesondere die folgenden Kennzahlen berücksichtigt:

P/E
P/FCF
EPS Wachstum 5J
Umsatzwachstum 5J
ROA
ROE
ROI
Gross Margin
Operating Margin
Net Profit Margin
Current Ratio
Long-Term Debt/Equity
Debt/Equity

Das Wikifolio investiert gleichgewichtet in bis zu 20 unterbewertete Aktien und strebt eine Investititionsquote von 100% des verfügbaren Kapitals an. Können keine geeigneten Investments identifiziert werden, wird das freie Kapital als Cash Bestand gehalten. Zum Ende jeder Handelswoche erfolgt eine Veräußerung aller Titel, die die Investmentkriterien nicht mehr erfüllen, allerdings kein Rebalancing der bereits investierten Titel. Es werden bis zur Grenze von 20 Positionen neue Aktien gekauft, die die Kriterien erfüllen. Sollte ein potentieller Neuzugang bessere Fundamentaldaten aufweisen als einer der bereits investierten Titel, die Grenze von 20 Positionen aber bereits erreicht sein, wird die bestehende Position aufgelöst und durch den neuen Kandidaten ersetzt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFUNIVALUE
Erstellungsdatum
20.09.2020
Indexstand
High Watermark
108,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.09.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse