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Börse Plus Werte EU-US-Welt

Frank Steiner

 | SteinerInvest

Letzter Login: 17.03.2024


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seit 25.10.2015

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Das wikifolio ‘Börse Plus Werte EU-US-Welt‘ soll vorwiegend in Aktien der EU mit Schwerpunkt Deutschland und in US-Werte investieren. Zusätzlich können aussichtsreiche Werte anderer Regionen in das Depot aufgenommen werden. Es kann die gesamte Bandbreite von SmallCaps bis BlueChips genutzt werden. Ebenfalls kann in bestimmten Marktphasen in ausgewählte ETF's investiert werden, hier auch teilweise in entsprechende Short-Varianten. Bei der Auswahl der Aktien soll eine Diversifizierung in unterschiedliche wachstumsstarke Branchen angestrebt werden. Kriterien bei der Auswahl können zum Beispiel sein: kontinuierliches Wachstum, hohes Wachstumspotenzial, Zukunftsfähigkeit, eine strategisch aussichtsreiche Positionierung oder eine besondere Marktstellung. Die Werte sollen im Chart eine hohe Wachstumsdynamik aufweisen. Auch aufgrund einer Turnaround Chance können Werte in das wikifolio aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Kriterien sollen die Werte das Potenzial haben, den Markt outperformen zu können. Dividendenstarke Aktien sollen bevorzugt werden, sofern sie die Performance Anforderungen erfüllen. Aktien mit hoher Dividende, die ein geringes Wachstum und/oder eine hohe Volatilität aufweisen, sollen jedoch nicht aufgenommen werden. Das wikifolio soll mindestens ca. 10 Werte enthalten. Einzelne Werte sollen mit höchstens ca. 10% des Depotvolumens gewichtet werden. Generell soll die Investitionsquote immer möglichst hoch liegen. Im Fall einer angenommenen Baisse kann in defensive Werte umgeschichtet und/oder die Investitionsquote bis 0% reduziert werden. In dem Fall kann das wikifolio auch weniger als 20 Werte enthalten. Während generell ausschließlich in Aktien investiert werden soll, kann im Fall einer angenommenen Baisse mit Short-ETFs (z.B. Dax, Dow) auf fallende Kurse gesetzt werden. Generell wird angestrebt, die Werte möglichst langfristig im wikifolio zu halten. Die einzelnen Werte sollen regelmäßig, i.d.R. möglichst mindestens einmal pro Woche, überprüft werden. Aktien, die nicht mehr den Aufnahmekriterien entsprechen, sollen zeitnah durch neue Werte ersetzt oder in vorhandene Depotwerte umgeschichtet werden. Die Beurteilung einzelner Werte erfolgt unter Berücksichtigung von aktuellen Unternehmensnews und Quartalsberichten, von Analystenkommentaren in Finanzportalen und Börsenmagazinen sowie durch Chart-Analysen.

Stammdaten

Symbol

WFWIKILEAD

Erstellungsdatum

25.10.2015

Indexstand

-

High Watermark

101,8

Anlageuniversum

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