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Handelsidee
Meine Handelsidee ist grundsätzlich durch ein Kennzahlensystem fundamental-unterbewertete Aktien zu finden und diese über einen gewissen Zeitraum zu handeln. Sinkt die Anzahl an positiven Kennzahlen zu sehr ab, so wird die Aktie aus dem Depot entfernt. Ein Datenabgleich wird mindestens jede Woche angestrebt. Außerdem findet eine Gesamtmarktanalyse und gewisse charttechnische Elemente auch eine leichte Berücksichtigung. Geplant ist der Handel im DAX, MDAX, SMAX und TechDAX (CDAX). Der Handel wird nach Kennzahlen betrieben. Dieses System orientiert sich an der Levermann-Strategie und wird durch die Veränderung und Bewertung einzelner Kriterien verfeinert. Die durchschnittliche Haltedauer orientiert sich an der Dynamik der Kennzahlen. Bei einer hohen Dynamik könnten sich einzelne Werte schon nach 1 Woche wieder raus aus dem Depot schaffen. In der Regel halte ich aber eine Durchschnittshaltedauer von mehreren Monaten für realistisch. Zu meiner Entscheidungsfindung nutze ich verschiedene Internetportale, um mir sämtliche Kennzahlen zu beschaffen, welche ich brauch. Zur Risikominimierung wird eine Position in der Regel nur 5% vom wikifolio-Volumen betragen. Für große Unternehmen sind maximal eine Position von 10% vorgesehen. Des Weiteren gibt es eine Stop Loss-Schwelle von -20% pro Position, welche immer auf die volle Position greift, unabhängig von der Bewertung. Für Small Cap Aktien (alle außer DAX-Aktien) gelten außerdem strengere Bedingungen in Hinsicht auf deren Bewertung. So ist der historische Verlauf der Bewertung und die generell höheren Bewertungskriterien ausschlaggebend, ob eine Position eigegangen wird. Weitere Informationen zu meiner Person, meiner Idee inklusive Test und meiner Einschätzung zur aktuellen Marktlage, erhalten sie auf meinem Trader-Profil.
Stammdaten
WFXIS00001
16.06.2017
-
107,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.