Mladen Devetak

Ich verfolge einen systematischen, makroökonomisch gesteuerten Investmentansatz mit Fokus auf Momentum und Sektor-Rotation. Mein Einstieg in den Kapitalmarkt begann mit dem Ziel, Marktbewegungen nicht nur zu beobachten, sondern strukturiert zu verstehen und daraus klare, wiederholbare Entscheidungen abzuleiten. Über die Jahre habe ich dafür ein eigenes Analyse-Framework entwickelt, das verschiedene Marktbereiche miteinander verbindet. Im Zentrum steht ein datenbasiertes Macro-Board, das zentrale Einflussfaktoren wie Zinsen, Inflation, Liquidität, Kreditmärkte und Marktbreite analysiert und daraus das aktuelle Marktregime ableitet. Auf dieser Basis wird die Aktienquote dynamisch gesteuert. Die eigentliche Titelauswahl erfolgt über quantitative Momentum-Modelle, die regelmäßig die stärksten Aktien und Sektoren identifizieren. Dabei liegt der Fokus bewusst auf wenigen, hochkonzentrierten Positionen, um Trends effizient zu nutzen und Überdiversifikation zu vermeiden. Mein Ansatz kombiniert damit Top-Down (Makro) und Bottom-Up (Momentum) und folgt klar definierten Regeln. Entscheidungen werden bewusst systematisch getroffen und nicht von kurzfristigen Emotionen beeinflusst. Ziel ist es, Marktphasen aktiv zu nutzen, Drawdowns zu begrenzen und langfristig eine Outperformance gegenüber breiten Indizes zu erzielen. Für die Umsetzung und Weiterentwicklung der Strategie investiere ich kontinuierlich Zeit in Marktanalyse, Systemoptimierung und die Auswertung von Daten. mehr anzeigen