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Hallo Zusammen, Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Investments und habe mich auf Aktien und Immobilien sowie Autos fokussiert. Theoretisch könnte ich auch Renten und alternative Investments inkludieren, jedoch ist der Markt aufgrund der Niedrigzinsphase momentan vor allem bei Renten schwierig. Angefangen habe ich mit dem Handel von CFD´s und Hebelprodukten. Nach einigen Erfahrungen habe ich mich jedoch von Intraday Strategien abgewandt und lege mehr Wert auf langfristigen Erfolg mit weniger Volatilität und Risiko. Von der Theorie habe ich wohl alle bekannten Bücher (Levermann, Buffet, Christoper Browne, Graham) studiert als auch einen Master in Finance/IT-Management an der J-W Goethe Universität abgeschlossen. Seit 2011 bin ich zertifizierter Trader an der Frankfurter Wertpapierbörse(Xetra). Seit über 4 Jahren bin ich als Berater im Investmentmanagement und Investmentbanking tätig und arbeitete u.a. mit den 10 größten Banken global zusammen. Ich habe sehr viel Kontakt zu professionellen Portfoliomanagern über das gesamte Spektrum von Anlageklassen und Anlagestrategien. Durch Projekte mit Portfoliomanagern, Hedgefunds, M&A departments und Wealth Managern unterschiedlichster Firmen und Regionen konnte ich mir über die Jahre zahlreiche Strategien und Ansätze anschauen und daraus meine eigene Strategie erfolgreich ableiten. Aktuell arbeite ich mit dem meiner Meinung nach stärksten Tool in der Branche. Die Software bietet zum einen die wohl größte Vielfalt und Tiefe an Daten und zum anderen Tools zum Analysieren von Unternehmen, Wertpapieren, Portfolios und Szenarien. Der klassische Ablauf meines Workflows beinhaltet: 1. Die Idee (Anlageklasse, Anlageuniversum, Anlagehorizont, Risiko) 2. Das Modell - basierend auf der Idee/Strategie wird ein Modell erstellt. Dieses Modell beinhaltet Faktoren/Parameter die bei der Auswahl der Investments als Kriterien dienen. Hierbei können Fundamentalkennzahlen als auch Analystenschätzungen über die zukünftige Entwicklung einfließen. Eine technische oder auch Chartanalyse wende ich nicht an, da meine Investments nicht Intraday sondern eher mittel- bis langfristig ausgelegt sind. 3. Die Analyse - nachdem mir das Tool aus einer Auswahl von über 250.000 Aktien die optimalsten Ergebnisse auflistet, wende ich ein Multi-Faktor-Ranking an und gewichte bestimmte Parameter je nach Strategie. Abschließend limitiere ich die Auswahl nach einer qualitativen Analyse auf die besten Aktien. Dabei lege ich Wert auf Diversifikation und vermeide Klumpenrisiken. 4. Rebalancing- die Portfolios werden in bestimmten Abständen analysiert und bei Bedarf optimiert bzw. umgeschichtet. Mein Tipp: Nicht von der absoluten Performance blenden lassen. Eine Studie hat gezeigt, dass Affen mit Ihren Entscheidungen die meisten der Portfoliomanager geschlagen haben. Schaut euch nicht nur die Performance seit Beginn oder Auflegung des Portfolios an. Ein Portfolio, welches 2012 gestartet wurde, kann eine Performance von +300% haben. Das sieht zunächst super aus, aber ihr startet ja jetzt erst mit eurem Investment und nicht 2012. Dasselbe Portfolio also aus 2012 könnte nun im Vergleich zu einem Portfolio welches erst kürzlich gestartet wurde relativ gesehen schwach performen. Weiterhin sollte man den Gesamtmarkt betrachten. Nimmt man z.B. den Tecdax hat dieser seit Januar 2017, 40.48% Rendite erwirtschaftet. mehr anzeigen