Sebastian Götz

Sehr geehrte Investorinnen und Investoren, mein Name ist Sebastian Götz. Ich verfüge über einen erfolgreich abgeschlossenen Master of Science (M.Sc.) in Finance & Accounting der FOM Hochschule in München. Meine akademische Ausbildung wird durch weitreichende berufliche Qualifikationen flankiert, insbesondere durch die Zertifizierungen als Capital Markets & Securities Analyst (CMSA) sowie als Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA). In meiner beruflichen Praxis bin ich als Portfolio Manager im Multi-Asset-Segment tätig – sowohl im institutionellen Angestelltenverhältnis als auch im Rahmen meiner eigenständigen Vermögensverwaltung. Hierbei liegt mein strategischer Investitionsschwerpunkt (Asset Allocation) dezidiert auf dem globalen Aktienmarkt (Equities). Mein Mandantenkreis umfasst dabei institutionelle Investoren ebenso wie anspruchsvolle Privatkunden (High-Net-Worth Individuals). Meine Expertise im Finanzsektor basiert auf mehr als einer Dekade kontinuierlicher Markterfahrung und einer profunden Analyse der globalen Kapitalmärkte. Mein Investmentansatz zeichnet sich durch einen holistischen Research-Prozess aus, der in synergistischer Weise fundamentale Unternehmensbewertungen, charttechnische Analysen und elaborierte quantitative Modelle miteinander verknüpft. Mein übergeordnetes Anlageziel (Investment Objective) besteht darin, eine nachhaltige Outperformance gegenüber den jeweiligen Referenzindizes (Benchmarks) zu generieren und kontinuierlich absoluten Return (Alpha) zu erwirtschaften. Dabei referenziere ich mich an Benchmarks, deren Risiko-Rendite-Profil exakt mit den Spezifikationen des von mir verwalteten Portfolios korreliert. Um diese Überrenditen systematisch abzuschöpfen, allokiere ich Kapital auf Basis eines asymmetrischen Risiko-Ertrags-Verhältnisses und nehme bewusst kalkulierte Risikoprämien in Kauf. Ein integraler Bestandteil meiner Strategie ist das rigorose Risikomanagement. Um Drawdowns und Volatilitäten signifikant zu mitigieren, implementiere ich eine fundierte Diversifikation über verschiedene Sektoren und Faktoren hinweg. Gemäß den Paradigmen der Modernen Portfoliotheorie quantifiziere ich Risiko primär über die Standardabweichung der Portfoliorenditen und strebe stets die Maximierung der risikoadjustierten Rendite (Sharpe-Ratio) an. Ich vertrete die feste Überzeugung, dass sich exzellentes Portfolio Management nicht durch eine exzessive Trading-Frequenz (Overtrading), spekulative Allokationen in hochriskanten Assetklassen oder unkalibrierte Risikobereitschaft definiert. Der ultimative Maßstab ist die risikoadjustierte Gesamtrendite des Portfolios im direkten Peer- und Benchmark-Vergleich. Aus diesem Grund verfolge ich bei der Mehrheit meiner Strategien den "Buy & Hold & Check"-Ansatz – ein systematisches Konzept, das auf langfristigen Zinseszinseffekt (Compounding) und aktives Monitoring abzielt. Ganz im Sinne der empirisch belegten Kapitalmarktweisheit "Hin und Her macht Taschen leer", achte ich strikt darauf, Transaktionskosten (wie Spreads und Ordergebühren) zu minimieren, da übermäßige Portfolio-Umschichtungen die Nettorendite langfristig erodieren. Zur Sicherstellung dieser qualitativen Standards widme ich täglich durchschnittlich acht Stunden dem umfassenden fundamentalen und makroökonomischen Research, dem Screening der globalen Märkte sowie dem kontinuierlichen Monitoring der bestehenden Portfolio-Allokationen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse an meiner Investmentphilosophie. Ich freue mich auf einen konstruktiven Dialog und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen Sebastian Götz Dear Investors, My name is Sebastian Götz. I hold a Master of Science (M.Sc.) degree in Finance & Accounting from FOM University in Munich. Complementing my academic background, I possess advanced professional credentials, specifically the Capital Markets & Securities Analyst (CMSA) and Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) certifications. Professionally, I serve as a Portfolio Manager in the Multi-Asset segment, operating both in an institutional corporate capacity and as an independent wealth manager. Within this framework, my strategic asset allocation primarily focuses on global equities. My clientele encompasses institutional investors as well as sophisticated high-net-worth individuals. My expertise in the financial sector is built upon more than a decade of continuous market exposure and rigorous analysis of global capital markets. My investment framework is characterized by a holistic research process that synergistically integrates fundamental corporate valuation, technical analysis, and advanced quantitative modeling. My overarching investment objective is to generate sustainable outperformance against the respective reference indices (benchmarks) and to consistently capture absolute return (Alpha). The benchmarks I utilize are meticulously selected to align with the specific risk-return profile and characteristics of the managed portfolio. To systematically harvest these excess returns, I allocate capital based on an asymmetrical risk-reward ratio, deliberately capturing calculated risk premiums. Stringent risk management is an integral component of my strategy. To significantly mitigate drawdowns and volatility, I implement a robust diversification strategy across various sectors and factors. In accordance with the paradigms of Modern Portfolio Theory, I quantify risk primarily through the standard deviation of portfolio returns, continuously striving to maximize risk-adjusted returns (e.g., the Sharpe ratio). I firmly believe that exemplary portfolio management is not defined by excessive trading frequency (overtrading), speculative allocations in highly obscure assets, or uncalibrated risk-taking. The ultimate metric of success is the risk-adjusted total return of the portfolio relative to its benchmark. Consequently, the majority of my strategies employ a "Buy & Hold & Check" methodology—a systematic approach geared toward long-term capital compounding and active portfolio monitoring. Validating the empirically proven market adage, "Frequent trading empties the pockets" (in German: "Hin und Her macht Taschen leer"), I am highly disciplined in minimizing transaction costs such as spreads and commissions, as excessive portfolio turnover systematically erodes long-term net performance. To maintain these rigorous qualitative standards, I dedicate an average of eight hours daily to comprehensive macroeconomic and fundamental research, global market screening, and the active monitoring of existing portfolio allocations. I sincerely thank you for your trust and interest in my investment philosophy, and I look forward to the prospect of a prosperous collaboration. Best regards, Sebastian Götz Artikel 1: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/weekly-20-35?fbclid=IwAR3N9F6zZHawESfmkVC9IBr-rE8ScOEnIfllLg54WHktUhw1nCHQTQwU0Nc Artikel 2: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/top-20-wikifolios-seit-gruendung-vs-msci-world?fbclid=IwAR0GyC7vASd404TagWzuRPwrQ8bY6z2YTck4IR18k3UjoTY_7eY7LY6OI5Y Artikel 3: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/technology-outperformance-mit-buy-and-hold?fbclid=IwAR2t4ccU5OXXzFuEnF2wOEGR11Vp0X9PLbh3lX4eqbHe7y7PphcbaqKbYSo Artikel 4: https://www.cash.ch/news/top-news/anlegen-wikifolio-der-woche-technology-outperformance-1367094?fbclid=IwAR1VkEM48o2lPM-dm87Xgi42rB0NagAFOBVA2lMu151f9PJfuGC5y7LWPp0 Linktree: https://linktr.ee/sebastian.goetz.93 Facebook: https://www.facebook.com/TheOneAndOnlyBarti Xing: https://www.xing.com/profile/Sebastian_Goetz33/cv?sc_o=mxb_p LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastian-g%C3%B6tz/ Instagram: https://www.instagram.com/sebastian.goetz.93/ https://www.instagram.com/the_marketwizard_official?stkn=endiZTJrMHlrZXJ2&utm_source=qr mehr anzeigen