JohannesKnecht

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GPU-basiertes Krypto-Mining wird sich bald dem Ende neigen. Spezialisierte Hardware wird bei Bitcoin dominieren und Ethereum zielt langfristig auf eine Lösung ohne Mining ab (Proof of Stake). Grafikkarten-Hersteller wie Nvidia oder AMD dürften daher einen starken Kursrückgang verzeichnen. Zusätzlich zeichnet sich ein Trend ab, dass großes Softwarekonzerne (wie zB Google) lieber selber an Prozessoren forschen bzw. diese Entwicklen anstatt diese zu kaufen. Von Nvidia wird daher Abstand genommen. Google (Alphabet), Amazon und Facebook sind meiner Meinung nach sehr Interessant, da diese den Markt Herausfordern und mit Innovation glänzen. Apple kann meiner Meinung nach nicht mit der Entwicklung im Softwarebereich (speziell KI) mithalten und ist daher nur minimal in diesem Wikifolio vertreten.

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Optimaler Zeitpunkt um einzusteigen, zahlreiche Negativ-Schlagzeilen haben dafür gesorgt, dass die Tech-Aktien gewaltig gefallen sind, ihr Marktwert hat sich aber wenig verändert.

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Apple macht wenig Fortschritte im Bereich Machine Learning / künstliche Intelligenz. Siri ist verglichen mit dem Google Assistant sehr rückschrittlich. Ein Großteil der Apple-Aktien wird daher abgestoßen.

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Microsoft, IBM und Intel werden aktuell bewusst nicht gekauft. Samsung kommt eventuell noch dazu.

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Google verfügt aktuell über die beste KI-Technolgie und kann sie für selbstfahrende Autos und Produkte wie Werbung, Android, YouTube oder den Google Assistant einsetzen. Selbst wenn die Werbe-Einnahmen in Zukunft zurück gehen (wovon ich nicht direkt ausgehe), besitzt Google immer noch Technologie, die in ganz anderen Bereichen Einnahmen bringen kann und auch YouTube Red findet Anklang. Meines Erachtens wird Google folgende Märkte dominieren: Grundlage für Sprach-Interfaces (Google Home ist Alexa oder Siri weit überlegen), Cloud-Services und Cloud Computing (vor allem im Machine Learning (KI) Bereich), autonomes Fahren sowie die Entertaiment-Industrie (YouTube + Google Play). Ich denke nicht, dass sich Amazon gegen Konkurrenten wie Google oder Apple mit Produkten wie Alexa durchsetzen kann und langfristig erwarte ich auch von Google den Einstieg in die Logistik-Branche. Auch werden wir uns mehr von Plattformen wie Amazon.com und auch Alexa (ich gehe jede Wette ein, dass sich hier Google Assistant und Siri durchsetzen werden) entfernen. Nichts desto trotz hat Amazon ein einmaliges Logistik-Netz aufgebaut, wird mit Amazon Fresh auch Lebensmittel liefern und unglaublich von autonomen LKWs profitieren. Im Gegensatz zu selbst fahrenden PKWs sei gesagt, dass sich diese deutlich schneller etablieren werden. Technisch sind autonome Autobahn-Fahrten kein Problem mehr, lediglich Stadtfahren benötigen heutzutage noch Fahrer. Auch wenn Apple in den letzten Jahren wenig Innovation geliefert hat, so sind sie das einzige Unternehmen, dass die notwendigen Ressourcen und Daten besitzt, um auch weiterhin mit Google zu konkurrieren. Auch wenn ich glaube, dass Siri langfristig nicht mit dem Google-Pendant konkurrieren kann, so ist Apple zumindest Hardware-seitig deutlich besser aufgestellt als Google und auch eine Kooperation halte ich (langfristig gesehen) nicht für unmöglich. Die KI-Entwicklung ist in aller Munde und benötigt vor allem eins: Rechenleistung. Und hier wird vor allem auf Grafikkarten zurück gegriffen, da diese von der Architektur her besser geeignet sind als herkömmliche Prozessoren. Nvidia investiert eine Menge in die Optimierung solcher Karten auf diese Prozesse und wird meines Erachtens stark davon profitieren. Tesla ist mit ihren Gigafactories optimal aufgestellt, hat einen Vorsprung was elektrische Autos angeht, ein sehr fortschrittliches autonomes Fahrsystem (das auch Daten zur Verbesserung sammelt, was sehr wichtig ist) und einen großen Hype. Es dürfte auch nicht schwer sein, in schwierigen Zeiten Investoren zu finden, daher aufjedenfall interessant.