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Skyscraper

Benedikt Höchsmann

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- Kauf 01.12.2025 um 12:09
  
  ION BEAM APPLICATIONS SA
  
  BE0003766806
  
  Kurs (EUR) 11,260 3,0 %
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Die Wallix Aktie wirkt fuer mich klar unterbewertet wenn man sich Geschaeftsmodell Wachstum und Kapitalallokation anschaut Wallix ist ein europaeischer Pure Play im Bereich Identity and Access Management und Privileged Access Management Ein Segment das durch NIS2 DORA GDPR und weitere EU Vorgaben strukturell stark waechst Denn Unternehmen muessen privilegierte Zugriffe absichern und nachvollziehbar protokollieren Loesungen wie Wallix One und Wallix PAM adressieren genau diese regulatorischen Anforderungen was Wallix zu einem eindeutigen Gewinner der EU Regulatorik macht Operativ liefert das Unternehmen Zahlen die eher zu einer hohen Bewertung passen als zur aktuellen guenstigen Marktbewertung Das wiederkehrende Geschaeft liegt bereits bei einem sehr hohen Anteil am Umsatz aktuell nahe achtzig Das sorgt fuer eine hohe Planbarkeit und macht Wallix zu einem stabilen SaaS Anbieter Zusaetzlich waechst der Recurring Umsatz sowie ARR und MRR seit Jahren stark zweistellig und das Unternehmen tritt in eine Phase profitablen Wachstums ein Dazu kommt eine fuer einen kleineren Softwarewert sehr clevere Kapitalallokation Ein laufendes Aktienrueckkaufprogramm zeigt dass das Management den eigenen fairen Wert deutlich hoeher einschaetzt und ausserdem erhoeht es den Wert je Aktie Parallel setzt Wallix gezielt auf Uebernahmen um das Produktportfolio auszubauen zum Beispiel durch die Akquisition von Malizen Mit kuenstlicher Intelligenz gestuetzten Behaviour Analytics Die Uebernahme ist strategisch sinnvoll und bietet hohes Upsell Potenzial Unterm Strich hast du hier also ein Unternehmen mit Strukturellem Rueckenwind durch EU Regulatorik Stark zweistellig wachsendem wiederkehrendem Umsatz Beginnender Skalierung in Richtung Profitabilitaet Und aktionaersfreundlicher Kapitalallokation mit Rueckkaeufen und gezielter M and A Das Unternehmen wird an der Boerse dennoch bewertet wie ein kleiner Nischenwert und nicht wie ein wachstumsstarker Anbieter mit planbaren Einnahmen und SaaS Charakter Genau dieser Unterschied zwischen Qualitaet des Geschaeftsmodells und der aktuellen Bewertung ist fuer mich der zentrale Grund warum die Aktie der Wallix Group unterbewertet ist
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Taten zeigen, was jemand wirklich ist.

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Über

Mehr als 7 Jahre Erfahrung im Wertpapierhandel. Deutliche Outperformance der Vergleichsindizes. "Worte zeigen, was jemand gerne wäre. Taten zeigen, was jemand wirklich ist." Experteninterviews beim Börsen Radio Network, dem größten Audio-Content-Anbieter zu Börsenthemen in Deutschland: 1. https://www.brn-ag.de/34465 2. https://www.brn-ag.de/35861 3. https://www.brn-ag.de/37960-wikifolio-trader-Skyscraper-Langer-Anlagehorizont https://open.spotify.com/episode/49ssQsDVIGu9LuyWE7Wnce https://podcasts.apple.com/us/podcast/wikifolio-trader-skyscraper-habe-einen-langen-anlagehorizont/id1498101266?i=1000493929155 https://www.podcast.de/episode/495169519/Marktbericht+Mi.+07.10.20%3A+Corona+Sorgen+-+US+Wahl+-+schwache+Produktion%3A+DAX+tritt+auf+der+Stelle/ https://www.dad.at/boersenradio/beitrag/37961 https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9ib2Vyc2VucmFkaW8tbWFya3RiZXJpY2h0LnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9hYWM/episode/MGUwOWQyOTZhMjZkOTg4Y2MxOWMzMDcwMGIzZGI5MzU?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwj49c6gw4ftAhUAAAAAHQAAAAAQAw Blogartikel: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/global-fashion-group-aussichten-aktie https://www.wikifolio.com/de/de/blog/biontech-bringt-corona-profiteure-unter-druck https://www.aktiencheck.de/kolumnen/Artikel-Favoritenwechsel_oder_Ueberreaktion_BioNTech_dreht_Markt-12156552 https://www.wikifolio.com/de/de/blog/weekly-21-04 https://www.wikifolio.com/de/de/blog/sachwerte-inflationsschutz-vorteile-nachteile https://www.wikifolio.com/de/de/blog/weekly-21-15 https://www.wikifolio.com/de/de/blog/weekly-21-39 mehr anzeigen

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