Branchenprimus nach Levermann

  • +1,0 %
    seit 10.09.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -5,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,73×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem Portfolio soll nach 16 Branchen diversifiziert werden.

Die Aktienauswahl innerhalb der Branchen soll dabei nach den 13 Kriterien, von Susan Levermann erfolgen, die diese in ihrem Buch: „Der entspannte Weg zum Reichtum“ beschrieben hat.

Gekauft werden soll bei Small Caps ab einem Score von 7 von 13 möglichen Punkten, und bei Large Caps ab einem Score von 4 Punkten.
Verkauft werden soll wenn es einen neuen Branchenprimus gibt, oder der Score unter 3 Punkte fällt.
Hierbei behalte ich mir ein wenig Variabilität vor, bei gleicher oder ähnlicher Punktzahl zu entscheiden welche Aktie ins Depot wandert.


Die Überprüfungen der Kriterien, sowie Käufe und Verkäufe, sollen mindestens einmal im Monat erfolgen, können jedoch auch öfter vorgenommen werden.

Wenn in einer Branche kein Unternehmen die Mindestpunktzahl erreicht, soll aus einer der anderen Branchen das zweitplatzierte Unternehmen (wenn es denn die Mindestpunkzahl erfüllt), dessen Platz zu etwa 50% einnehmen, der Rest des für den Branchenprimus vorgesehenen Geldes, soll als Cash Position gehalten werden.

Der Anlagehorizont ist langfristig, die Haltedauer der einzelnen Aktien kann jedoch variieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000BPLEV
Erstellungsdatum
10.09.2020
Indexstand
High Watermark
102,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 13.08.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im Sektor Technologie wurde Canadian Solar durch VMWARE ersetzt. 
Momentan unbesetzt sind die Sektoren: Automobilindustrie und Versorger wo sich kein entsprechender Bewerber durchsetzen kann. Toyota befindet sich aber auf der Watchlist. 
im Sektor Bauindustrie hat Persimmon den 1. Platz erobert, somit wird Persimmon mit 6% ins Depot aufgenommen während Green Brick Partners auf 3% reduziert wird. 
Außerdem wird Solaredge mit 3% Depotanteil gekauft. 

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Allgemeiner Kommentar

Im Sektor Handel wurde Autonation durch Buckle ersetzt, entsprechend der Levermann Strategie. 

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Allgemeiner Kommentar

Die Lear Corporation hat nicht mehr den Levermann Standards entsprochen und wurde dementsprechend verkauft. 
Aktuell sind Canadian Solar und Autonation ebenfalls auf dem Prüfstand. 
In der Autoindustrie steht Toyota als möglicher Nachfolger auf der Watchlist. 
Im Handel betrachte ich Buckle näher. 
In der Bauindustrie wird Persimmon als neuer Platzhirsch bewertet. 
Weitere Entscheidungen werden jedoch erst nächste Woche gefällt. 

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