Value mit Core Satellite

Performance

  • +6,8 %
    seit 29.12.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll der langfristigen Geldanlage dienen. Dabei wird die Anlagestrategie des Core-Satellite Prinzips benutzt.
Definition des Prinzips: Als Core-Satellite-Strategie bezeichnet man im Portfoliomanagement die Aufteilung eines Portfolios auf eine breit diversifizierte Kerninvestition („Core“), die eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit bieten soll, und mehrere Einzelinvestitionen („Satellite“) mit höherem Risiko und Renditepotenzial, die zur Renditesteigerung angehängt werden. Die Satelliteninvestments stellen jeweils nur einen geringen Anteil am Gesamtportfolio dar. Sie sind meist aktiv gemanagte Teilportfolios, welche ausgewählte Bereiche abdecken, sie sollen überdurchschnittliche Renditebeiträge liefern und aufgrund geringer Korrelationen mit dem Core-Investment diversifizierend wirken. (Auszug Wikipedia)

Den Kern sollen ETFs verschiedener Länder bilden, die unterbewertet und für die Zukunft gut aufgestellt zu sein scheinen.
Die Satelliten sollen größtenteils aus deutschsprachigen Einzeltiteln bestehen. Allerdings sind auch vielversprechende Investments in ausländische Wertpapiere möglich.
Anders als in der Definition soll der Anteil des "Kerns" ca. 20% betragen und 5-10% als Cash bereitgehalten werden.
In einer Hochzinsphase können auch ausgewählte Staats- oder Unternehmensanleihen gekauft werden. Sowie in einer Rezession auch 100% in Cash gehalten werden können.
Knock-Out Zertifikate werden vorwiegend zur Absicherung und nur teilweise für die Spekulation eingesetzt.

Ausgewählte Aktieninvestments werden auf Grundlage von fundamentaler Analyse und Marktrecherche getroffen. Auch Analystenkommentare werden mit in die Entscheidung einbezogen. Kurzfristige Verluste werden aufgrund des langfristigen Anlagehorizonts in Kauf genommen.
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Stammdaten
Symbol
WF000CSETF
Erstellungsdatum
29.12.2013
Indexstand
High Watermark
107,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Benutzer gelöscht

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.

Die Aktie startet seit einiger Zeit durch. Das Ziel liegt bei 15€. mehr anzeigen

Kommentar zu JOYOU AG

Die komplette Übernahme durch die Lixil Gruppe dürfte nicht mehr all zu lange auf sich warten lassen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

In den letzten 10 Tagen konnte durch die Reduktion des Aktienanteils und die Shortposition auf den DAX, eine Outperformance seit Auflegung auf den DAX erzielt werden. Aktuelles Minus Wikifolio liegt bei ca. 8,5% und das des DAX bei ca. 10% seit dem 28.12.2013. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute wurde noch zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Die Shortposition auf den DAX konnte die Verluste einigermaßen auffangen. Weiter charttechnische Ziele der nächsten Wochen liegen für den DAX bei 8200 und 7800. mehr anzeigen
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