EM-CRV

BeCool
  • -2,7 %
    seit 31.07.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -6,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit diesem Wikifolio soll eine angemessene Rendite bei einem adäquaten Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) erzielt werden. „Angemessen“ bedeutet, es wird mindestens die langfristige Rendite des weltweiten Aktienmarktes von ca. 7% angestrebt. Darin ist dann auch ein gängiger Inflations- und Risikozuschlag enthalten.

Anlageuniversum: Aktien weltweit. Es soll ein Fundament aus soliden Basisinvestments geschaffen werden. Daneben stehen auch Wachstumstitel, insbesondere Technologieunternehmen im Fokus. Ergänzend zu Einzeltiteln kann auch in ETF investiert werden. Zur Austarierung von Chancen und Risiken kommen auch Zertifikate zum Einsatz. Hebelprodukte werden aber aufgrund erhöhter Risiken gemieden.

Handels- und Entscheidungskriterien: Das Wikifolio soll sicherheitsorientiert geführt werden. „Maß halten“ heißt die Devise beim Risikomanagement. Die Auswahl von Einzeltiteln erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien.

Haltedauer: Der Zeithorizont ist in der Regel mittel- bis langfristig. Es können aber durchaus auch kurzfristige Tradingchancen bei soliden Unternehmen wahrgenommen werden.

Das Wikifolio wird am 31.07.2020 eröffnet. Die erste Coronawelle liegt hinter uns, eine weitere folgt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und Konsequenzen, die niemand abschätzen kann. Regierungen und Notenbanken haben die Märkte mit Geld geflutet und werden das auch zukünftig tun, um die Wirtschaft bei einem möglichen neuen Aufflammen der Viruskrise zu stützen. Dazu kommen anstehende US-Wahlen mit einem US-Präsidenten, der viel Energie darauf verwendet, die Welt um sich herum auf allen Feldern zu destabilisieren.

Das Wikifolio startet also in eine spannende und sehr ungewisse Zukunft. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000EMCRV
Erstellungsdatum
31.07.2020
Indexstand
High Watermark
101,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Edmund Meier
Mitglied seit 02.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu CS ETF(IE)ON MSCI EM ASIA

Dieser Index-ETF deckt das Thema Digitalisierung/Internet sowie Asien als eine der bevorzugten Regionen (s. Kommentar zur Allokation) sehr gut ab. Allerdings sind darin Alibaba (rund 9% Anteil) und Tencent (rund 8% Anteil) Schwergewichte. Damit sind die beiden Werte auch im Wikifolio insgesamt schon relativ stark gewichtet.

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Kommentar zu Discount-Zertifikat auf VARTA AG

Discounter Varta

Laufzeit bis 11.12.2020
Zertifikat gekauft zu 71,01 EUR
Cap 75,00 EUR

Das heißt, wir erhalten max. 75,00 EUR/Stück = 3,99 EUR Gewinn/Stück = 5,6% Rendite in 4 Monaten.

Das Risiko ist überschaubar: erst wenn der Kurs der Varta-Aktie unter 71,01 EUR fällt, sind wir im Minus.

Kurs Varta bei Kauf des Zertifikats 116,80 EUR
Risikopuffer = 116,80 EUR - 71,01 EUR = 45,79 EUR = 39% Kursrückgang bis zum Verlust.

Insgesamt ein gutes CRV.

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Allgemeiner Kommentar

Zur Asset-Allokation: ich habe natürlich nicht vor, den gesamten Anlagebetrag ad hoc zu investieren. Viele Aktien sind schon wieder hoch bewertet und über allem schweben die bekannten Marktrisiken - in erster Linie Corona, Handelskonflikte, US-Wahlen.

Instrumente:

Aktien Einzelwerte: Der Einstieg in Einzeltitel wird sich also eine Weile hinziehen und darum stehen zumindest am Anfang ETF und strukturierte Produkte im Vordergrund.

Aktien-ETF: zur Streuung von Marktrisiken und Abbildung meiner regionalen und thematischen Präferenzen (s.u.).

Strukturierte Produkte: Ich plane, bis zu ca. 20% in Discount- und/oder Bonuszertifikate zu investieren, deren Laufzeiten gestaffelt sind und die laufende Renditen von um die 10% bringen sollen. Damit sollen stetige Erträge bei verminderten Risiken erzielt werden.

Anleihen-ETF: ca. 5% Anteil geplant, zur Risikominimierung.

 

Regionen:

Aufgrund der oben beschriebenen Risikoeinschätzung folge ich den vielen Experten, die auf absehbare Zeit den europäischen und asiatischen (inkl. China) Markt sowie Schwellenländer favorisieren. Bei den USA bin ich eher zurückhaltend. Das gilt vor allem für Index-ETFs. Bei Einzelwerten steht das ja nicht mehr so sehr im Vordergrund, wenn Konzerne wie z.B. Microsoft oder Amazon auf dem Weltmarkt unterwegs sind. 

 

Themen:

Ich gehe davon aus, dass die aktuellen Trends sich fortsetzen. Das heißt, Technologie/Internet/Digitalisierung und Clean Energy sind im Fokus. Dazu natürlich Basiskonsum aus Stabilitätsgründen.

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Kommentar zu HELIAD EQ PARTNER

Heliad EQ ist als Beteiligungsgesellschaft mit knapp 10% an Flatex beteiligt, was aktuell einem NAV von rund 7,45 EUR entspricht. Bei einem Kurs von 6,30 EUR für die Aktie von Heliad EQ gibt es neben dem Abschlag für Flatex die übrigen Beteiligungen kostenlos dazu. Der Abschlag auf das NAV war schon mal höher. Insgesamt halte ich das CRV aber für tragbar.

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