Weltportfolio 60

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Performance

  • +30,8 %
    seit 04.06.2012
  • -1,2 %
    1 Jahr
  • +3,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -29,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,26×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Index-Welt-Portfolio 60 soll die Wertentwicklung eines weltweit diversifizierten Portfolios abbilden. Die breite Vermögensverteilung (Asset-Allokation) erfolgt im Wesentlichen durch börsengehandelte Indexfonds (ETF) über alle relevanten Asset-Klassen Aktien, Rohstoffe, Immobilienaktien/REITS sowie Staatsanleihen und Inflationsgebunde Anleihen*.

In zahlreichen wissenschaftlichen Studien wurde nachgewiesen, dass die Asset-Allokation über 90% der Portfoliorendite bestimmt. Andere Faktoren wie zum Beispiel Stock-Picking und Market-Timing, von denen viele Anleger annehmen, sie seien für eine Portfoliorendite entscheidend, spielen dagegen nur eine unbedeutende Rolle.

Durch die im Portfolio angewendete breite Asset-Allokation kann die Rendite verbessert werden, ohne dass sich das Risiko erhöht bzw. kann das Risiko reduziert werden ohne das Renditeeinbußen hingenommen werden müssen.

Im Index-Weltportfolio 60 beträgt der Aktien-und Rohstoffanteil maximal 60% und der entsprechend verbleibende Teil wird in Renten bzw. auf dem Geldmarkt investiert. Ein Rebalancing des Portfolios erfolgt mindestens quartalsweise, bei starken Schwankungen auch in kürzeren Abständen, wobei eine Anpassung nur bei wesentlichen Abweichungen (mindestens 3%) vom Soll-Portfolio erfolgt.

Die erwartete langfristige reale Rendite (inflationsbereinigt, aber vor Kosten) beträgt etwa 6% bis 7% pro Jahr und der geschätzte maximale jährliche Verlust innerhalb eines Jahres kann etwa 15% betragen**.
Ziel des Portfolios ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch Erzielung einer risikoadjustierten Rendite. Der Anlagehorizont sollte mindestens 5 Jahre betragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zielrendite erreicht wird, steigt mit zunehmender Anlagedauer.

Sollte die Risikobereitschaft des Anlegers niedriger und/oder der Anlagehorizont kürzer als 5 Jahre ausfallen, beachten Sie bitte das wikifolio Index Weltportfolio 40 (WS.IWP40.LS). Weitergehende Informationen zu meiner Anlagestrategie finden Sie in der Profilbeschreibung.

Hinweise:
*Alle im wikifolio aufgenommenen Wertpapiere können auch im privaten Depot des wikifolio-Managers aufgenommen werden oder sind bereits dort enthalten.
** Die genannten erwarteten Renditen und geschätzten Verluste basieren auf historischen Daten und sind somit kein Indikator für zukünftige Renditen und Risiken. Dem Investor sollte bewusst sein, dass auch mehrere Verlustjahre hintereinander möglich sind. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000IWP60
Erstellungsdatum
04.06.2012
Indexstand
High Watermark
138,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Nißler
Mitglied seit 30.05.2012

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse