Offene Immofonds

Dieses Wikifolio dient dem Zweck, die momentan geschlossenen Fonds der Union Investment zu verbriefen, um eine Möglichkeit zu schaffen außerhalb der begrenzten Kontingente in diese Werte zu investieren. Gekauft wird im Moment der Fond UniImmo: Deutschland Sollten die Fonds UniImmo: Europa und UniImmo: Global zukünftig auf Wikifolio verfügbar werden, werden diese dem Portfolio beigemischt. Um diese zu ersetzen wird zu 25% der Fonds "grundbesitz europa rc" beigemischt, welcher die Performance des UniImmo: Deutschland durch eine geringe Korelation und vergleichbares Wachstum gut ergänzt. Ziel ist es durch Minimierung der Trades, geringe Cash-Bestände und die geringstmögliche Performancegebühr von 5% die Kosten so weit wie möglich zu senken. Das Wikifolio soll hierbei eine Alternative zum Kauf des Original-Fonds bieten welche für Anleger durch ihren Ausgabeaufschlag von 5% bei Primärbanken und der gesetzlichen Mindesthaltedauer von 2 Jahren deutliche Nachteile bieten. Durch die Zertifikatgebühren wird mit einer Performance zwischen 1% und 1,5% p.a. gerechnet wenn sich die Fonds weiterhin wie bisher entwickeln. Im Backtesting der Beiden Fonds mit einer Gewichtung von 75/25 ergaben sich in den letzten 5 Jahren Renditen zwischen 2,26% (2013) und 2,79% (2016).