Wonderful Companys Strategie

Cetin Inal

Performance

  • +57,4 %
    seit 12.02.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

"Wonderful Companys"

Es handelt sich dabei um Unternehmen, die hoch profitabel sein sollten und wahrscheinlich besitzen diese einen „dauerhaften“ Wettbewerbsvorteil. Ausgehend davon ist es möglich, dass solche Unternehmen eine Art Monopol besitzen und sehr wahrscheinlich den Gewinn bzw. ihren Wert stetig steigern können. Grundsätzlich soll versucht werden, mittels einer „Buy and hold“ Strategie an dieser Wertsteigerung zu partizipieren.

Als Beimischung könnten auch Aktien von Unternehmen gehandelt werden, die lediglich nach fundamentaler Fakten unterbewertet sind und nicht den „Wonderful Companys“ Kriterien entsprechen. (höchstwahrscheinlich keine „Buy and hold“ Kandidaten)

Es soll ausschliesslich nur in Aktien von Unternehmen investiert werden.

Um die „Wonderful Companys“ ausfindig zu machen, sollen folgende Kriterien bei der Analyse angewendet werden. Es kann vorkommen, dass einige Unternehmen nicht allen Kriterien entsprechen, aber möglicherweise das Potenzial dazu hätten. Sollte ein passender Kandidat gefunden werden, wird dieser in eine Beobachtungsliste aufgenommen.

Qualitative Faktoren
- „Dauerhafter“ Wettbewerbsvorteil
- Beständigkeit des Produkts/der Dienstleistung
- Einfaches Geschäftsmodell
- Gutes Management

Quantitative Faktoren
- Geringe Verschuldung
- Geringe Kosten für Forschung und Entwicklung
- Beständige Gewinne
- Gute Erträge auf investiertes Kapital

Anschliessend versuche ich mittels verschiedenen Bewertungsmethoden, den intrinsischen Wert des Unternehmens bzw. der Aktien zu ermitteln. Allerdings versuche ich primär das Ertragswertverfahren anzuwenden.

Kauf- und Verkaufsentscheidungen
- Aktien sollen gekauft werden, wenn der Marktwert unter dem intrinsischen Wert (inkl. Margin of safety) liegt.
- Aktien könnten verkauft werden, wenn der Marktwert über dem intrinsischen Wert liegt.
- Aktien könnten verkauft werden, wenn das Unternehmen nicht mehr den „Wonderful Companys“ Kriterien entspricht.

Folgende Datenquellen sollen zur Analyse verwendet werden:
- Quartals-/Jahresberichte
- Allgemeine Recherche im Internet

Hier sei noch erwähnt, dass die Haltedauer einzelner Positionen von mittel bis langfristig angestrebt wird und dies zu grösseren Schwankungen im Depot führen kann.
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Stammdaten
Symbol
WF00CI2016
Erstellungsdatum
12.02.2016
Indexstand
High Watermark
191,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Cetin Inal
Mitglied seit 20.05.2014
Studiere zurzeit Wirtschaftsinformatik und bin Geschäftsführer/Eigentümer zweier Unternehmen. Beschäftige mich sehr intensiv mit Geldanlagen, Vermögensaufbau, Unternehmensbewertung und Growth-/Value-Investing. Meine Anlageprinzipien basieren auf den Grundsätzen von Benjamin Graham und Warren Buffett. "Der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt." „Regel eins lautet: Nie Geld verlieren. Regel zwei lautet: Vergesse nie die Regel Nummer eins." "Wie erkennt man, wann man am besten Aktien kauft: Die Tatsache, dass Leute gierig, ängstlich und töricht sind, lässt sich sehr wohl voraussehen. Nicht jedoch in welcher Reihenfolge." "Wenn jemand gute Aktien hat, wäre er verrückt, wenn er nur wegen eines Kursrückschlags verkaufen würde. Ich suche Unternehmen, die ich verstehe und von deren Zukunftsaussichten überzeugt bin." „Risiko entsteht dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun." „Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten, als sie wert sind." "Konzentrieren Sie Ihre Investments. Wenn Sie über einen Harem mit vierzig Frauen verfügen, lernen Sie keine richtig kennen." "Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst." "Zeit ist der Freund von wunderbaren Unternehmen und der Feind von mittelmäßigen Unternehmen." "Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert." "Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür." "Die Zukunft ist niemals klar: Schon für ein bisschen Gewissheit muss man einen hohen Preis zahlen. Unsicherheit ist deshalb der Freund von Langfrist-Investoren." "Es ist besser ungefähr recht zu haben, als sich tödlich zu irren." "Investieren ist kein Spiel, in dem derjenige mit einem IQ von 160 diejenigen mit einem IQ von 130 schlägt. Vernunft ist wesentlich." "Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert."

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es ist mittlerweile schon 2 Monate her als der letzte Kommentar erfasst wurde. In der Zwischenzeit wurden einige Transaktionen durchgeführt und zugleich Umschichtungen vorgenommen. Ausserdem habe die Unternehmen mittlerweile auch die Quartalszahlen veröffentlich. Bei FOSSIL GROUP wurde erneut kleinere Positionen veräussert und auch andere wie WIRECARD, APPLE COMPUTER INC., PHILLIPS 66, TORCHMARK, LYONDELLBASELL INDUSTRIES, BERKSHIRE HATHAWAY wurden marginal reduziert.

Bei den Zukäufen sind PERION NETWORK LTD und SOPHOS GROUP PLC vertreten. Endlich können nun auch die Aktien des Unternehmens ICONIX BRAND (Anfrage zur Aufnahme ins Handelsuniversum) gehandelt werden. Ohne zu zögern wurde eine Position aufgebaut.

Nun ist weiterhin Geduld und Resistenz gegen Kursschwankungen gefragt.

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Allgemeiner Kommentar

In den vergangenen Tagen/Wochen wurde einige Trades Wikifolio Depot durchgeführt. Dabei wurden primär Anteile der FOSSIL GROUP Aktien veräussert. Mit guten 23 % sind diese jedoch nach wie vor stark im Depot vertreten. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht noch kein Grund grössere Anteile abzustossen. Ausserdem wurden Position mit ACETO CORP., GNC HOLDINGS INC. und GAMESTOP aufgebaut/ausgebaut. Alle drei weisen auf eine Unterbewertung hin und mit hoher Wahrscheinlichkeit, könnte womöglich hohe Renditen erzielt werden. Ein weiteres Unternehmen, dass unbedingt in Depot gehört, kann hier im Wikifolio Universum noch nicht gehandelt werden. Dazu wurde eine Anfrage bei der entsprechenden Anlaufstelle platziert. Sobald diese handelbar sein sollten, wird eine passende Position aufgebaut. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Soeben wurden Aktien von GameStop Corp. gekauft. Auch hier ist eine Unterbewertung zu erkennen. Kurzfristig ein uninteressanter Kandidat, aber mit etwas Geduld wird der Markt die Unterbewertung vermutlich anerkennen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Union Pacific Corp. plant zwischen 2018 und 2020, Aktienrückkäufe in der Höhe von 20 Milliarden Dollar zu tätigen. Hört sich gut an, jedoch sollte man bedenken, dass der Free Cashflow TTM bei ca. 4 Milliarden liegt. Also wird man sehr wahrscheinlich mehr Schulden aufnehmen, um dies zu ermöglichen. Meiner Meinung nach, eine Kluge Entscheidung in der jetzigen Zinslage. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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