Defensiv meets Nebenwert

Ziel meines Portfolios ist es eine Überrendite zum Markt zu erzielen und gleichzeitig sehr krisensicher zu agieren. Hierzu sollen defensive Werte mit einer relativ hohen Marktkapitalisierung kombiniert werden mit aussichtsreichen Nebenwerten. Zusätzlich steht als ein wichtiges Merkmal die Dividende im Fokus. Hierbei soll nachhaltig darauf geachtet werden, dass sowohl die Dividenden durch ausreichend Gewinne gedeckt, als auch zukünftigsträchtig sind. Um die Krisensicherheit zu erreichen sollen zwei Wege beschritten werden: 1. Investition in defensive Titel mit niedrigen Betafaktoren, die Verluste des Marktes nicht/deutlich weniger mitgehen. 2. Cashquote in Krisenzeiten erhöhen. --> Optionen sind nicht geplant, sodass der falsche Einsatz solcher Instrumente, nur um kurzfristige Gewinne zu erwirtschaften ein erhöhtes Risiko nicht möglich macht. Gleichzeitig soll in ausgewählte Nebenwerte investiert werden, bei denen große Chancen gesehen werden. Der Grund ist die erwünschte Erzielung von Überrendite gegenüber dem Markt. Die dritte Aktiengattung ist die der Dividendentitel. Angestrebt sind mindestens 3 % Dividendenrendite des Gesamtportfolios. Analog zur Sicherheitsaspekt ist die Investition vor allem in Europa und den USA geplant, da vor allem große liquide Märkte im Fokus stehen sollen. Auch hier ist das Stichwort Nachhaltigkeit. Haltedauer der Wertpapiere kann auch längerfristig sein, wobei dies vor allem von den zukünftigen Markterwartungen abhängt. Gleichzeitig soll nicht jede Schwäche dazu führen, hektisch zu werden. Ziel ist das Ausnutzen des langfristigen Aufwärtstrends mit Vermeidung von schwachen Phasen.