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Fundamental & Technical Stock Picking Fundamental Analysis Die Finanzkrise im Jahre 2008 führte zu rapiden Kursverlusten an den weltweiten Finanzmärkten. Seit 2009 befinden wir uns zwar wieder in einem Bullenmarkt, doch diese Hausse scheint seit Anfang dieses Jahres (bzw. schon seit Oktober 2013) zu kippen und in eine sehr volatile Seitwärtsbewegung überzugehen. Aufgrund der unterschiedlichen künftigen Zinsentwicklungen in den USA und Europa aber auch der gleichzeitigen starken Korrelation zwischen dem Dax und dem Dow Jones wird sich dieser volatile Seitwärtstrend weiter fortsetzen. Aus diesem Grund ist ein gezieltes Stock Picking von fundamental unterbewerteten Aktien und ein sog. Range Trading wichtiger den je geworden. Ein Ziel dieses Wikifolios ist es daher konsequent in die Wertpapiere zu investieren, die momentan zu niedrig bewertet sind. Dabei sollen die Kauf- und Verkaufsentscheidungen sowohl nach dem Value Investing als auch Momentum Investing erfolgen. Es wird bevorzugt in Wertpapiere die den aktuellen Megatrends: Konnektivität, Urbanisierung, Silver Society, Food & Beverage und Healthcare folgen, investiert. Die Investitionen werden breit auf alle Anlageklassen verteilt, um eine möglichst hohe Diversifikation zu erreichen. Investiert wird in Aktien weltweit, Unternehmensanleihen, Zertifikate, Optionsscheine und ETFs. Technical Trading Neben der fundamentalen Aktienauswahl werden anhand von Signalen der Technischen Analyse in Indizes, Rohstoffe und Devisen investiert. Dieser zweite Baustein stellt auch das Risikomangement zum Value Investing dar. Wenn die Börsen von einer Hausse in eine Baisse wechseln, so trifft es auch die gut ausgewählten Aktien. Im Jahre 2003 verlor beispielsweise der DAX mehr als 30%. Die Technische Analyse übernimmt hierbei diese Absicherungskomponente. Folglich können hier auch Shortprodukte wie Short ETFs eingesetzt werden. Wenn die inflationären Faktoren es zulassen können auch Produkte auf Edelmetalle/Devisen erworben werden. Das zur Verfügung stehende Gesamtkapital wird zu jeweils 50% in Wertpapiere, die aus der fundamentalen Sicht und zu 50% aus der technischen Sicht als sinnvoll erscheinen, investiert. Die voraussichtliche Haltedauer der Wertpapiere ist von der Anlageklasse abhängig und variiert deshalb von kurz- bis langfristig. Die Entscheidungen werden anahnd von aktuellen makroökonomischen, betriebsbswirtschaftlichen, wirtschaftspsychologischen und technischen Signalen getroffen.
Stammdaten
WF00FTSP14
26.09.2014
-
178,0
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.