SMA.RT 20 - GLOBAL STARS

Performance

  • -0,4 %
    seit 01.11.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -7,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,63×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

'SMA.RT 20 - GLOBAL STARS' investiert nach einem rein regelbasierten, systematischen Ansatz in ein Portfolio aus internationalen Aktien. Dabei werden ausschließlich Unternehmen berücksichtigt, die ihren Geschäftsschwerpunkt in zukunftsorientierten bzw. disruptiven Branchen haben. Zu diesen Branchen zählen:
Biotech, Clean Energy, Digitalisierung, Ernährung, Gesundheit, Robotics, Sicherheit, Umwelt, Wasser. Ergänzend werden Goldminen-Titel berücksichtigt. Diese stellen vor dem Hintergrund der ausufernden Verschuldungsquoten der Staaten eine Möglichkeit dar, von steigenden Goldnotierungen zu profitieren.

Hinsichtlich der Länder- und Branchenaufteilung bestehen keine Vorgaben oder Restriktionen, sodass das Portfolio je nach Marktsituation sehr fokussiert aufgestellt sein kann.

Ein kurzfristig orientierter MOMENTUM-Ansatz wählt systematisch diejenigen Werte aus, die über das höchste kurzfristige Momentum verfügen (relatives Momentum). Gleichzeitig wird die Höhe der Investitionsquote flexibel über das absolute Momentum der jeweiligen Einzelwerte gesteuert. Die Aktienquote variiert hierdurch je nach Marktphase zwischen 0 und 100%.

Die identifizierten Einzelwerte werden mit jeweils 5% gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen, sodass ein fokussiertes Portfolio mit bis zu 20 Werten die Basis von 'SMA.RT 20 - GLOBAL STARS' darstellt.

Identifiziert das Handelssystem weniger als 20 Titel so reduziert sich entsprechend die Investitionsquote. Der systematische Timing-Ansatz für die Steuerung der Aktienquote sieht zudem vor, dass die im Portfolio enthaltenen Werte je nach Marktsituation nur mit der Hälfte der Basisgewichtung, also mit 2,5% statt 5%, gewichtet werden.

Ziel von 'SMA.RT 20 - GLOBAL STARS' ist es, die Ergebnisse des weltweiten Aktienindex MSCI World TR in jedem 3-Jahreszyklus zu übertreffen, bei gleichzeitig reduzierter Risikoanfälligkeit.

SMA.RT 20 steht für:
Systematischer Momentum Ansatz. Regelbasiertes Timing. 20 Einzelwerte. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00SMART2
Erstellungsdatum
01.11.2020
Indexstand
High Watermark
100,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 04.04.2018