Tech Wachstum - VaR

  • +1,1 %
    seit 08.09.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -6,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen nationale und internationale Titel enthalten sein, die primär zu Wachstumsbranchen wie Technologie und IT gehören, und dabei eher eine große Marktkapitalisierung aufweisen. Dabei können Aktien und ETFs enthalten sein. Es kann zur Risikoabsicherung auf Zertifikate oder Short ETFs zurückgegriffen werden.

Die Titel werden dabei unter anderem über eine Analyse des Cash Flows ausgewählt. Das Risiko des Titels und des Wikofolios wird dabei unter anderem über einen Value-at-risk Ansatz (VaR, auch unter der sog. Cornish-Fisher Expansion unter Berücksichtigung von Skew und Kurtosis) gesteuert. Der Fokus der Steuerung liegt auf einer mittleren bis längeren Haltedauer, die auch deutlich verkürzt werden kann.

Im Regelfall soll das Wikifolio aus variablen Anteilen von etwa 0,5%-5% des Gesamtportfolios bestehen. Je nach Marktlage und VaR kann der jeweilige Anteil deutlich erhöht bzw. verringert werden, wobei angestrebt ist dass kein einzelner Titel eine Gewichtung von mehr als 20% erhält. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00TECH00
Erstellungsdatum
08.09.2020
Indexstand
High Watermark
101,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 25.02.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Netflix wurde kurzfristig ausgestoppt, ist aber ohnehin einer der riskanteren Titel mit fast 5x Net debt / EBITDA. Wurde ersetzt durch The Trade Desk (Werbetechnologie), HubSpot (CRM) und Zendesk (CRM), sowie einer Erhöhung der "Versicherung" in Form eines 2x Short ETF auf S&P 500. 

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Allgemeiner Kommentar

Cash Bestand ist am Tag nach Orders negativ geworden, vermutlich durch Transaktionskosten. Deshalb leichte Reduktion bei Zoom, die schon jetzt bei +9% liegen, um das Cash wieder auszugleichen. 

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Allgemeiner Kommentar

Stop Loss ist für alle Titel hinterlegt, unter Berücksichtung des VaR um nicht bei kurzfristigen Schwankungen ausgestoppt zu werden. 

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